Еженедельный обзор рынка масличных от 19 октября

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 14 октября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 27 627 руб./т, соевых бобов — 28 418 руб./т, соевого шрота — 39 518 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 68 256 руб./т, на семена рапса — 27 449 руб./т, на подсолнечный шрот — 14 804 руб./т.
 
Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (28 710 руб./т), минимальная — в Сибирском (26 364 руб./т).
 
В Сибирском федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (30 709 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).
 
Семена рапса в Северо-Западном федеральном округе самые дорогие в РФ (31 854 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (21 519 руб./т).
 
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (77 615 руб./т), самые низкие — в Сибирском (49 809 руб./т).
 
Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (16 972 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Сибирском округе (11 750 руб./т).
 
Соевый шрот в Сибирском федеральном округе самый дешевый в РФ (31 000 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (44 540 руб./т).
 
По оценке «Центра Агроаналитики», в октябре основное влияние на внутренние цены окажет поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Кроме того, важными факторами будут динамика курса рубля к доллару и уровень мировых цен.
 
По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).
 
Темпы уборки подсолнечника выше прошлогодних, рапса — близки к прошлогодним, сои — отстают от прошлогоднего уровня. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем в прошлом году, подсолнечника — ниже.
 
По данным Минсельхоза России, рапс к 19 октября убран с 1,38 млн га, или 92,7% посевной площади (1,33 млн га в 2019 году), намолочено более 2,64 млн т (2,08 млн т) при средней урожайности 19,1 ц/га (15,6 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).
 
Подсолнечник обмолочен с 7,14 млн га, или 84,2% посевной площади (5,39 млн га в 2019 году), намолочено почти 11,4 млн т (10,36 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).
 
Соя обмолочена с 1,85 млн га, или 65,3% посевной площади (2,0 млн га), намолочено 3,33 млн т (3,55 млн т) при урожайности 18,0 ц/га (17,9 ц/га).
 
ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в сентябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 1 717 тыс. т масличных культур (+132 тыс. т, или +8,3%, к показателю сентября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 887 тыс. т (-22,2 тыс. т, или -2,4%), прочих масличных культур — 831 тыс. т (+154 тыс. т, или +22,8%).
 
К 1 октября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 4 384 тыс. т (-485 тыс. т, или -10,0%, к уровню 2019 года). Из-за снижения валового сбора по состоянию на 1 октября и меньших запасов на 1 сентября, запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 17,2% (2 088 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 2,2% (до 2 296 тыс. т).
 
К 1 октября текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (42,9% от общероссийских запасов), Южный (35,6%) и Приволжский (13,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Центре (-178,1 тыс. т, или -16,6%). На Юге запасы сократились на 124,1 тыс. т (-14,3%), в Приволжье — на 57,7 тыс. т (-17,5%).
 
Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (63,9% от общероссийских запасов), на втором месте — Сибирский округ (11,3%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-116,1 тыс. т, или -7,3%) и на Юге (-80,5 тыс. т, или -31,7%). При этом в Сибири они увеличились на 76,3 тыс. т, или на 41,5%, в Приволжье — на 55,8 тыс. т, или на 34,6%.
 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 5 по 11 октября из страны экспортировано 25,6 тыс. т семян подсолнечника. Основными направлениями поставок этой продукции стали Болгария (9,7 тыс. т, или 37,8% экспорта за неделю) и Турция (8,3 тыс. т, или 32,3%).
 
Экспорт подсолнечного шрота составил 24,0 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (9,8 тыс. т, или 41,0% экспорта за неделю) и Турцию (8,6 тыс. т, или 35,9%).
 
За тот же период за рубеж отгружено 19,2 тыс. т подсолнечного масла; 17,7 тыс. т семян рапса; 14,6 тыс. т соевых бобов; 13,8 тыс. т семян льна; 11,1 тыс. т рапсового масла; 2,3 тыс. т соевого масла.
 
С 1 сентября по 11 октября заметно вырос экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов по сравнению с прошлогодним. Экспорт семян льна, растительных масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.
 
С начала сезона-2020/21 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на рапсовое масло (106,1 тыс. т, -5,9% к уровню прошлого сезона), соевые бобы (100,5 тыс. т, +17,7%) и подсолнечное масло (97,9 тыс. т, -67,4%). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 73,1 тыс. т (-35,1%). Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 77,6 тыс. т (в 2,5 раза). Экспорт семян льна снизился до 59,0 тыс. т (-38,5%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 72,4 тыс. т (-24,4%), соевого шрота — 47,9 тыс. т (-39,4%). С начала сезона экспортировано 80,4 тыс. т семян подсолнечника против 12,7 тыс. т за тот же период в прошлом году.
 
Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 218,0 тыс. т (-10,4% к уровню прошлого сезона), ввоз соевого шрота — 250 т (-43,0%). Импорт пальмового масла снизился до 131,0 тыс. т (-16,0%).
 
МИРОВОЙ РЫНОК. С 9 по 16 октября на фоне высоких темпов уборки сои в США и сохранения стабильного экспортного спроса цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки изменились разнонаправленно.
 
Цены на соевое масло снизились в США (на 2,7%), Аргентине (на 1,3%) и Бразилии (на 0,9%). Пальмовое масло в Малайзии подешевело на 1,6%. Цены на канадское рапсовое масло и украинское подсолнечное масло снизились на 3,0 и 0,9% соответственно. Одновременно пальмовое масло в Индонезии подорожало на 2,0%, подсолнечное масло в Аргентине — на 2,6%.
 
Из-за установившейся в России и на Украине жаркой и сухой погоды аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 7,6%, болгарский — на 5,1%. К 15 октября подсолнечник на Украине обмолочен с 5,4 млн га, или 84% посевной площади, намолочено 10,5 млн т при урожайности 19,6 ц/га. Ассоциация «Укролияпром» снизила прогноз валового сбора семян подсолнечника в стране до 14 млн т (15,25 млн т в 2019 году).
 
Повышающее давление на стоимость соевых бобов продолжает оказывать увеличение закупок Китаем для создания резервов. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине увеличились на 0,2%, в Бразилии и США — снизились соответственно на 0,7 и 0,9%.
 
Соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США подорожал соответственно на 4,9; 2,9 и 1,8%.
 
Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 18 октября убрано 75% посевной площади (+35 п. п. к уровню прошлого года, +14 п. п. к среднему уровню за пять лет).
 
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая за период с 2 по 8 октября оказались выше ожиданий рынка и седьмую неделю подряд превысили 2 млн т, составив 2,63 млн т (+2% к уровню предыдущей недели и -2% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 152,5 тыс. т, соевого масла — 1,4 тыс. т.
 
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
 
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
 
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия во время проведения сева в Южном полушарии (в частности, в Бразилии соя под урожай 2020/21 года к 16 октября посеяна на 6% прогнозной площади — это на 14 п. п. ниже уровня прошлого года и на 11 п. п. ниже среднего уровня за пять лет), а также возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.
 
Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля)