Обзор рынка масличных культур России 2025

Рынок масличных культур России вступил в 2025 год с комплексом противоречивых тенденций. После периода рекордных урожаев и высокой доходности, отрасль столкнулась с новыми вызовами: снижение внутренних цен, волатильность мировых рынков, нарастающее давление от экспортных ограничений и необходимости диверсификации производства. Эти факторы требуют от аграриев и переработчиков стратегической перестройки и точного понимания текущей ситуации.

На фоне снижения маржинальности производства и переработки традиционных масличных, таких как подсолнечник и соя, на передний план выходят альтернативные культуры — рапс, лен и сафлор, способные обеспечить стабильный доход в условиях рыночной неопределенности. Важную роль играет и инфраструктурный фактор: в различных регионах России активно запускаются новые мощности по переработке, меняется логистика экспортных поставок, растет значение региональной специализации.

В представленном ниже анализе мы подробно рассмотрим текущее состояние российского рынка масличных культур, ключевые факторы, влияющие на производство, цены и экспортные потоки, а также дадим прогноз до конца 2025 года. Особое внимание уделим региональным особенностям и возможностям, которые открываются перед российскими аграриями и переработчиками в текущем сельскохозяйственном сезоне.

Ценовые тенденции: внутренний и экспортный рынок

Российский рынок масличных культур переживает волатильность цен. Внутренние цены на подсолнечник в начале 2025 года снизились по сравнению с пиком предыдущих лет. В апреле 2025 средняя закупочная цена семян подсолнечника составляла около 43 тыс. руб./т (с НДС), что при текущем курсе эквивалентно примерно \$530–550 за тонну. Несмотря на незначительные корректировки (рост на 250–300 руб./т) в последние недели апреля, переработчики по-прежнему работают с отрицательной маржой – убытки маслозаводов достигают до 5 тыс. руб. на тонне сырья при такой цене. К середине мая 2025 года тенденция снижения продолжилась: в Европейской части России цены упали до порядка 37–38 тыс. руб./т. Схожее давление наблюдается и на другие культуры: внутренние цены на сою и рапс в 2025 году находятся под давлением из-за рекордных урожаев и крупных запасов, а цены на масличные жмыхи существенно просели. Например, средняя цена масличных жмыхов (шротов) на внутреннем рынке в марте 2025 составила 25,7 тыс. руб./т, что на 19% ниже уровня годом ранее.

Экспортные цены также скорректировались от исторических максимумов. На мировом рынке после экстремальных цен 2021–2022 гг. (пиковые значения приходились на период весны 2022, когда подсолнечное масло превысило \$2500 за тонну из-за геополитических факторов) произошло существенное снижение с последующей стабилизацией. К началу 2024 года глобальные цены на подсолнечное масло опустились до ~\$1100–1200 за тонну, но во второй половине 2024 – начале 2025 наблюдалось восстановление до \$1400–1500. В частности, по данным МВФ, в апреле 2025 года мировая цена подсолнечного масла достигла \$1472/т, что хоть и выше уровня годичной давности (\$1130 в апреле 2024), но значительно ниже рекордных значений 2022 года. Давление на мировые цены оказало общее насыщение рынка растительными маслами и восстановление поставок из Украины, а также конкуренция со стороны дешевого пальмового масла. На графике ниже отражена динамика мировых цен подсолнечного масла за последние годы, включая всплеск 2021–2022 гг. и последующее снижение с частичным отскоком в 2024 г.:

Динамика средних мировых цен на подсолнечное масло (FOB, \$/т). По данным Международного валютного фонда и Фред (Сент-Луис), пик цен пришелся на весну 2022 г., после чего произошла коррекция; в начале 2025 г. цены стабилизировались на уровне ~\$1400–1500/т.

Следует учитывать, что государственное регулирование продолжает влиять на ценовую конъюнктуру. В России продлены экспортные пошлины на подсолнечник (20%, но не менее €100/т), а также действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Эта пошлина изменяется ежемесячно в зависимости от мировых цен: так, в марте 2025 она составила 9,33 тыс. руб./т (рассчитана из индикативной цены \$1065/т), однако к маю 2025 была снижена (на февраль приходился пик ~17,8 тыс. руб./т, к маю – уже около 4,6 тыс. руб./т) по мере корректировки рынка. Это означает, что внутренняя цена сырья удерживается ниже мировой, стимулируя переработку внутри страны. Аналогичный механизм плавающей пошлины действует и на шрот. В совокупности, внутренние и внешние ценовые тренды указывают на период относительно низких цен по сравнению с пиковыми уровнями прошлых лет, что, с одной стороны, поддерживает экспортную конкурентоспособность российского масла, но с другой – сокращает прибыльность аграриев и переработчиков, особенно в условиях рекордных урожаев и высоких издержек.

Объемы производства, посевные площади и урожайность

Производство масличных в России за последние годы значительно выросло, достигнув исторических максимумов по ряду культур. Ниже приведены оценки урожая основных масличных культур в 2023 и 2024 годах:

Примечание: 2024 год – предварительные оценки; данные округлены. Источники: Минсельхоз РФ, Росстат, аналитические центры.

Рост производства масличных в 2023–2024 гг. объясняется как благоприятной конъюнктурой (высокая рентабельность в 2021–2022 гг. стимулировала расширение посевов), так и целенаправленным развитием отрасли. В 2024 году масличные культуры показали рекордную рентабельность: по итогам сезона в Башкортостане, например, рентабельность сои превысила 61%, подсолнечника – 54%, рапса – 47%. Эти показатели значительно выше, чем у зерновых, что мотивирует аграриев увеличивать площади под масличными. Так, в 2025 году целый ряд регионов объявил о наращивании посевов. Например, в Башкортостане общая площадь сева масличных будет увеличена до 590 тыс. га (против ~480 тыс. га в 2024), в том числе посевы сои удвоены до 42 тыс. га. Республика Бурятия планирует рост площадей под масличными на 65,9% (до 5,9 тыс. га), хотя абсолютные цифры там невелики. Центр России также наращивает производство сои: в Орловской области по состоянию на 12 мая засеяно 88,8 тыс. га соей (40% от плана), что существенно превышает площади подсолнечника (54,2 тыс. га) в этом регионе – свидетельство смещения фокуса на более востребованную для местных комбикормовых заводов культуру.

Посевные площади и урожайность. Площади под масличными в РФ за последнее десятилетие уверенно росли. Подсолнечник – самая массовая культура – занимает около 9–9,5 млн га ежегодно (с тенденцией к стабилизации после резкого скачка в 2020–2021 гг.). Посевы сои достигли ~3,5 млн га в 2024 и продолжают увеличиваться за счет новых регионов возделывания (Центр, Поволжье, Сибирь) помимо традиционного Дальнего Востока. Рапс (включая озимый и яровой) в 2024 г. превысил 2,5 млн га, удвоившись примерно за 5 лет. Площадь льна масличного выросла особенно резко – с менее 1 млн га несколько лет назад до 1,67 млн га в 2023 г. благодаря росту мирового спроса на льняное семя. Сафлор и горчица суммарно занимают относительно небольшие площади (около 0,3 млн га), но локально значимы в засушливых зонах.

Урожайность масличных культур в России растет медленнее, чем площади, и сильно разнится по регионам. В передовых хозяйствах Юга и Черноземья урожайность подсолнечника достигает 2,5–3 т/га, тогда как по стране в среднем в 2023 г. она составила ~1,8 т/га. Для сои средняя урожайность около 2 т/га, однако в Дальневосточных регионах (Амурская обл.) при благоприятной погоде получают свыше 2,5 т/га. Рапс в Сибири и на Урале дает 1,5–1,8 т/га, а в центральных областях и Алтае – до 2 т/га и более. Лен масличный традиционно низкоурожайная культура (0,8–0,9 т/га в весе после доработки), что связано как с биологией растения, так и с тем, что выращивается он преимущественно в зонах рискованного земледелия. Таким образом, основной прирост производства обеспечивался экстенсивно – за счет расширения площадей. В перспективе рост урожайности (через селекцию и агротехнологии) становится важным резервом производства, особенно учитывая признаки насыщения площадного фонда подсолнечником (ограничения севооборотов) в традиционных регионах.

Объемы переработки и новые мощности

Стремительный рост валового сбора масличных сопровождался активным развитием перерабатывающей индустрии. Россия исторически наращивала мощности маслопрессовых и экстракционных заводов, чтобы экспортировать продукты переработки (масло и шрот) с более высокой добавленной стоимостью, вместо вывозить сырье. К 2025 году внутренняя переработка подсолнечника достигла рекордного уровня: по оценкам, производство подсолнечного масла в сезоне 2024/25 превысило 7,5 млн тонн (на ~13% больше предыдущего рекорда) – благодаря рекордному урожаю сырья и почти полной загрузке заводов.

Новые мощности. В различных регионах вводятся в строй современные маслоэкстракционные заводы. Один из примеров – Ростовская область, лидер по производству подсолнечника. Здесь в Неклиновском районе компания «Агропрайм» завершает строительство крупного МЭЗа мощностью 1000 тонн сырья в сутки (примерно 350 тыс. тонн в год готовой продукции). Инвестиции в проект – 4,1 млрд руб.; готовность объекта на май 2025 – более 90%. Завод спроектирован под переработку всех видов масличных, включая сою, с полным циклом (прием, подработка, хранение и экстракция) и будет выпускать до 1000 тонн масла и шрота в сутки. Ввод этой мощности укрепит позиции Ростовской области как центра масложировой промышленности и даст синергии с растущей сырьевой базой региона.

Другим направлением развития является Дальний Восток, где стремительно растет производство сои. Ранее значительная часть сои из Амурской области и Приморья вывозилась в сыром виде в Китай, но сейчас реализуются проекты по глубокой переработке на месте. Так, ГК «Содружество» в 2023 г. начала строительство завода под Белогорском (Амурская обл.) мощностью 1500 тонн соевых бобов в сутки (около 0,5 млн т в год) для выпуска соевого масла, шрота и изолята белка. Запуск этого предприятия планируется уже в конце 2025 г., оно сможет перерабатывать до 40% соевого урожая региона. Также в Приморском крае инвестор «Дальагротерминал» строит новый завод соевой переработки с целевой мощностью 2000 т/сутки и запуском к осени 2025 г.. Ввод данных объектов позволит значительно увеличить выпуск соевого масла и шрота в РФ, сократить экспорт бобов и обеспечить местные комбикормовые предприятия отечественным белком.

Помимо соевых, наращиваются мощности по рапсу и льну. В 2024 г. введены или модернизируются линии по переработке рапса, в том числе в Сибирском ФО, ориентированные на выпуск рапсового масла на экспорт в Китай. Всего, по данным Масложирового союза, в России действует свыше 60 крупных предприятий по переработке подсолнечника, около 30 по сое и рапсу, а совокупные мощности по прессованию/экстракции всех масличных превысили 30 млн тонн сырья в год при тенденции к дальнейшему росту. Отрасль привлекает инвестиции, поскольку экспорт масел менее подвержен ограничениям, чем экспорт семян. Государство также стимулирует загрузку заводов, например, субсидируя железнодорожные перевозки масличных и рапса из удаленных регионов к местам переработки. В результате, доля переработанных масличных постоянно растет – по подсолнечнику она приближается к 90%, по рапсу введен фактический запрет экспорта семян (до августа 2024, продлен затем до 2026) для обеспечения сырьем отечественных производств.

Таким образом, российская масложировая отрасль вступила в фазу активного расширения мощностей. Новые предприятия, географически распределенные – от европейской части (Ростов, Краснодарский край) до Сибири и Дальнего Востока – позволяют перерабатывать растущий урожай на месте. Это не только снижает транспортные издержки и стимулирует развитие регионов (налоговые поступления, новые рабочие места), но и повышает конкурентоспособность российских экспортеров масла и шрота на мировом рынке.

Внешнеторговая активность: экспорт и импорт

Россия за последние годы вышла на лидирующие позиции на мировом рынке растительных масел, превратившись из нетто-импортёра соевых бобов и пальмового масла в крупнейшего экспортёра подсолнечного масла и одного из ведущих поставщиков рапсового масла и льняного семени. Ниже приведены ключевые показатели внешней торговли по основным культурам и продуктам:

• Подсолнечное масло. Экспорт бьёт рекорды. В 2024 календарном году Россия экспортировала более 5,7 млн тонн подсолнечного масла – на 31% больше, чем в 2023. Впервые в истории годовой экспорт превысил отметку 5 млн т. Стремительный рост обеспечил спрос со стороны Азии: главным покупателем стала Индия (около 2,2 млн т, рост в 2,4 раза), на которую пришлось ~39% всего экспорта. Существенно нарастила закупки Турция – до ~0,84 млн т (+50%). Напротив, Китай в 2024 году сократил импорт российского подсолнечного масла на 35%, до ~0,59 млн т, уступив Индии и Турции первые места среди импортеров. Высокий экспорт стал возможен благодаря рекордной переработке и сравнительно привлекательным ценам на мировом рынке – в 2024 г. подсолнечное масло стоило лишь немногим дороже пальмового, поэтому многие страны (Индия, Турция) увеличили закупки более качественного подсолнечного масла. На рисунке ниже показана динамика экспорта подсолнечного масла по годам – заметен резкий рост в 2023–24 гг.:

Экспорт подсолнечного масла из России по годам (2018–2024 гг., млн тонн). Видно, как ежегодные объемы поставок выросли с ~2 млн т в 2018 г. до почти 6 млн т в 2024 г. Рост особенно ускорился после 2021 г. Источник: Agroexport, Масложировой союз РФ.

В первом квартале 2025 года экспорт подсолнечного масла замедлился по сравнению с прошлогодним: вывезено ~665 тыс. т, что на 32% меньше, чем в начале 2024. Такая динамика связана с тем, что Индия после рекордных закупок в конце 2024 временно снизила импорт, а Китай еще не вернулся к прежним объемам. Тем не менее, Китай в январе–марте 2025 внезапно нарастил импорт российского масла до 265 тыс. т (в 2 раза больше, чем годом ранее), частично компенсируя снижение индийских поставок. Российские экспортеры также ищут новые маршруты: например, в 2025 начались отгрузки масла через балтийский порт Санкт-Петербурга в обход загрузки Черного моря, что позволяет увеличить географию поставок.

• Подсолнечные семена. Экспорт семечки подсолнечника из РФ незначителен из-за действующей заградительной пошлины (не менее €100/т). Практически весь урожай перерабатывается внутри страны. Исключение – поставки в страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан) и некоторые нишевые отгрузки в приграничные регионы. Например, Краснодарский край в I квартале 2025 г. отправил на экспорт 90 тыс. т масличных культур, но это были семена льна, сафлора, горчицы и кориандра – подсолнечника среди них не было. Этот факт подчеркивает, что сырьевой экспорт подсолнечника фактически прекращен – акцент на экспорте масла и шрота.

• Рапсовое масло. Россия входит в тройку мировых экспортеров рапсового масла, однако в 2024 году произошел спад поставок. Экспорт рапсового масла из РФ составил около 1,13 млн т за год, что на 30% меньше, чем в 2023. Основная причина – снижение закупок со стороны Китая на фоне высоких запасов и конкуренции с канадским каноловым маслом. Тем не менее, более 90% всего российского рапсового масла экспортируется в Китай, и Россия удержала ~15% долю на мировом рынке по итогу 2024 г.. Сокращение экспорта масла произошло несмотря на рекордный урожай рапса: значительная часть семян могла пойти на внутренние нужды (производство биодизеля, технических масел) либо ожидается к реализации в 2025 г. Перспективы экспорта рапсового масла остаются благоприятными – в 2025 г. Китай частично восстановил закупки, и с ростом переработки (после снятия ограничений на экспорт семян рапса в августе 2024) объемы могут вновь увеличиться. Импорт рапсового масла в Россию отсутствует – страна полностью обеспечивает себя и поставляет излишки за рубеж.

• Рапсовое семя. С ноября 2022 по август 2024 в РФ действовал запрет на экспорт рапса (за исключением поставок в ЕАЭС и через дальневосточные пункты в Китай). Это административно направило рекордные урожаи 2022–2023 гг. на внутреннюю переработку. Осенью 2024 г. запрет был продлен до 2026 г., что означает, что прямой экспорт семян рапса минимален. Тем не менее, через Казахстан и Беларусь определенные объемы могли выходить на мировой рынок. В целом же, практически весь произведенный рапс перерабатывается внутри страны, а рапсовый шрот экспортируется (преимущественно в Европу в обход санкций через Беларусь).

• Соя (соевые бобы). В торговле соей Россия одновременно и экспортер, и импортер, в зависимости от региона. Экспорт соевых бобов сосредоточен на Дальнем Востоке: значительная часть урожая Амурской области, Приморья и Хабаровского края отправляется в Китай. В 2024 г. при рекордном валовом сборе ~7 млн т экспорт из дальневосточных регионов оценивался порядка 0,8–1 млн т, в основном по железной дороге в северо-восточные провинции КНР. Соя входит в число приоритетных культур для наращивания торговли с Китаем – подписаны протоколы, облегчающие поставки переработанной продукции (шрот, изолят) в КНР. В то же время импорт сои сохраняется для потребностей европейской части России: хотя внутреннее производство уже превысило 6–7 млн т, страна традиционно завозила ГМ-сою из Латинской Америки для крупных комбикормовых предприятий. Однако эти потоки сокращаются – в 2023/24 МГ импорт соевых бобов оценивался менее чем в 0,9 млн т, тогда как несколько лет назад превышал 2 млн т. Более того, c 2025 года ожидается запрет на импорт ГМ-сои в РФ (ранее действовала временная разрешающая мера, истекшая 1 января 2025). Это решение призвано стимулировать полный переход на отечественную сою. В случае реализации запрета, оставшиеся потребности будут покрываться за счет роста собственного производства и, возможно, импорта соевого шрота из дружественных стран. Также отмечается увеличение импорта РФ пальмового масла (традиционно ~1 млн т в год, из Индонезии и Малайзии) – его Россия использует в пищевой индустрии и частично реэкспортирует в виде готовой продукции, однако это за рамками нашего обзора (пальмовое масло не относится к отечественным масличным культурам).

• Льняное семя (семена льна). Россия – крупнейший экспортер льна масличного в мире. При урожае 1,35 млн т в 2024 г. экспортный потенциал превышает 0,8–0,9 млн т. Уже в первой половине сезона 2024/25 (осень-зима 2024) было вывезено 685 тыс. т льносемян, в основном в Китай и Бельгию (для переработки в льняное масло на технические цели). Доля экспорта в сборе льна традиционно очень высока – свыше 70%, так как внутреннее потребление ограничено. География сбыта диверсифицируется: помимо Китая (закупает льняное семя для производства масла и фармацевтики) и ЕС, поставки идут в Турцию, Монголию, а через Беларусь – в другие страны Европы. Внутри России небольшое количество льна перерабатывается в льняное масло (для пищевой и лакокрасочной промышленности), однако основной драйвер – внешний спрос. Импорт льна в РФ отсутствует ввиду самодостаточности.

• Сафлор, горчица, кориандр. Эти нетрадиционные масличные также нашли свою нишу на внешних рынках. Например, сафлоровое семя востребовано за рубежом для получения сафлорового масла (применяется в косметике и как диетическое) и как заменитель подсолнечника в кормовых рационах. Россия экспортирует сафлор преимущественно в Турцию, Европу и Японию, объемы невелики – десятки тысяч тонн в год, но имеют тенденцию к росту. Семена горчицы (сырье для изготовления горчичного масла и столовой горчицы) активно продаются в ЕС; по итогам 2024 г. экспорт российской горчицы превысил 50 тыс. т. Кориандр (семена кориандра используют для эфирного масла и специй) традиционно экспортируется в объеме 30–40 тыс. т в год (Индия, страны Азии). Показательно, что именно эти культуры фигурировали в структуре вышеупомянутых 90 тыс. т экспорта из Краснодарского края в I кв. 2025 – семена льна, сафлора, горчицы и кориандра были отправлены через Новороссийский порт. Таким образом, южные регионы России выступают экспортным хабом не только для подсолнечного масла, но и для нишевых масличных культур.

В целом, баланс внешней торговли масличными продуктами для России положительный и динамично расширяется. По данным Масложирового союза, совокупный экспорт масел и жиров в 2024 г. вырос на 5%, до 11,7 млн т (сюда входят подсолнечное, рапсовое, соевое масла, маргарины и пр.). Экспорт только растительных масел в 2023/24 МГ составил порядка 7,3 млн т (+28% к предыдущему сезону). Импорт же ограничивается пальмовым маслом и небольшими объемами сои/шрота, то есть Россия уверенно обеспечивает внутренние потребности в собственных маслах (самообеспеченность подсолнечным маслом >200%). Государственная политика нацелена на дальнейшее укрепление экспортного потенциала: к 2030 г. планируется увеличить экспорт масложировой продукции на 50% от уровней 2020-х, доведя его до ~15 млн т в год. Реализация этих амбициозных планов будет зависеть от ситуации на глобальных рынках и способности России преодолеть логистические и санкционные барьеры, однако текущие тренды (рекордные урожаи, ввод новых заводов, переориентация на азиатские рынки) свидетельствуют о высокой конкурентоспособности российского сектора масличных.

Региональные особенности производства

География российского производства масличных культур широка и имеет выраженную специализацию по культурам:

• Юг России (Южный и Северо-Кавказский ФО) – исторически «подсолнечный пояс» страны. Ростовская, Краснодарская, Ставропольская, Волгоградская области и Краснодарский край – крупнейшие производители подсолнечника. Например, Ростовская область стабильно собирает 1.2–1.5 млн т семечки ежегодно, Краснодар – около 1 млн т. Здесь мягкий климат позволяет получать высокую урожайность, а близость портов облегчает экспорт масла. Регион привлекает инвестиции: помимо упомянутого завода в Ростовской обл., в Краснодарском крае действуют крупные перерабатывающие предприятия («Астон», «Юг Руси» и др.), экспортирующие масло через Новороссийск и Тамань. Риски: погодные колебания (засухи летом, как в 2021 и 2024 гг., снижают урожайность) и истощение почв при нарушении севооборотов. Однако аграрии Юга постепенно вводят сафлор, кунжут, сою как альтернативы – например, в Волгоградской и Астраханской областях увеличиваются посевы сафлора благодаря его жаростойкости.

• Центрально-Черноземный регион (ЦФО) – воронежские, белгородские, курские, тамбовские земли тоже специализируются на подсолнечнике, но в последние годы активно осваивают сою. Белгородская и Курская области – пример синергии с животноводством: здесь огромные свиноводческие и птицеводческие комплексы требуют протеина, поэтому фермеры расширяют соевые поля и строятся экструзионные мини-заводы. Орловская область стала одним из лидеров по выращиванию соевых бобов в ЦФО: под сою в 2025 г. запланировано 100+ тыс. га. В Тамбовской области рекордный урожай подсолнечника 2021 г. превысил 1 млн т впервые в истории региона. Региональные программы стимулируют масличные – например, в Липецкой области субсидируют приобретение семян сои. Таким образом, Центральная Россия диверсифицирует производство: подсолнечник сохраняет ключевую роль, но доля сои неуклонно растет.

• Поволжье и Урал. Здесь разнообразие масличных максимальное. Республика Башкортостан – яркий пример: традиционно основная культура – подсолнечник (в 2025 запланировано 361 тыс. га), но регион сознательно увеличивает рапс и лен (до ~40 тыс. га каждого) и особенно соевый клин – удвоение до 42 тыс. га. Причины – высокий спрос и рентабельность (масличные дали Башкирии рекордную прибыль в 2024, свыше 60% окупаемости). К 14 мая 2025 Башкирия засеяла 302 тыс. га масличных (52% плана), из них ~203 тыс. га подсолнечником, 40 тыс. га льном и 40 тыс. га рапсом, остальное – соя и горчица. Также крупные производители подсолнечника и рапса – Оренбургская, Самарская, Саратовская области. Оренбург, наряду с Алтаем, лидировал по отгрузкам масличных на железную дорогу в апреле 2025 – по ~19 тыс. т из каждого региона было отправлено за месяц. Оренбургская и Самарская области также выращивают значимые объемы сафлора и горчицы (сырье для пищевой промышленности и экспорта). На Урале, помимо Башкирии, выделяется Челябинская область – один из топ-5 регионов по производству льна (после Алтая и Омской), а также заметный игрок по рапсу. Климат Поволжья и Урала континентальный, поэтому здесь ценятся засухоустойчивые культуры – сафлор, горчица, лен, которые расширяют после удачных урожаев 2022–2024 гг.

• Сибирь (СФО). Западная Сибирь превратилась в «новую целину» для масличных. Алтайский край – исторически район льноводства, сегодня это №1 по льну (до 20% общероссийского сбора) и крупный производитель подсолнечника (~0,5 млн т). В 2024 г. Алтай отправил по РЖД ~19,5 тыс. т масличных за апрель, больше всех по стране, что говорит о больших переходящих запасах льна и подсолнечника на экспорт. Омская область – увеличила площади рапса и льна, входит в лидеры по их производству. Новосибирская область также нарастила подсолнечник (внутренний спрос на масло) и поставляет семена льна. В целом по Сибири основной рост идет за счет рапса: мягкие сорта ярового рапса успешно выращиваются даже в суровом климате, обеспечивая регион маслом (например, Новосибирский маслоэкстракционный завод ориентирован на рапс) и шротом для местных животноводов, а излишки масла отправляются на экспорт (прежде всего в Китай через Казахстан). Курганская область (Уральский ФО, на границе с Сибирью) тоже стала одним из крупнейших льнопроизводителей, удачно заместила импорт льна из Казахстана. Особенность Сибири – более низкая урожайность из-за короткого лета, но и более низкая себестоимость земли. У фермеров есть стимул расширять масличные, поскольку зерновые в избытке, а масличные дают выгодную выручку на экспорт. Отраслевые планы предусматривают дальнейшее увеличение площадей в СФО.

• Дальний Восток (ДФО). Здесь царствует соя – Амурская область, Приморский и Хабаровский края вместе дают ~60% общероссийского урожая сои. В Амурской области в 2024 г. собрали свыше 1,5 млн т сои – рекорд для региона. Столь крупный объем сразу не может быть переработан на месте, поэтому около половины идет на экспорт в Китай. Однако региональные власти поддерживают проекты переработки (см. выше), чтобы оставлять добавленную стоимость. Приморье выращивает ~300 тыс. т сои и также рапс (под эгидой экспорта масла в Китай – в 2024 г. из Приморья в Китай экспортировано 1,14 тыс. т рапсового масла, в 2 раза больше предыдущего года). Новая тенденция в ДФО – пробуют сеять подсолнечник в Приамурье (пока на небольших площадях) для локальной переработки, а также масличную редьку и др. нестандартные культуры как сидераты и сырье для маслозаводов. В перспективе Дальний Восток может стать мощным кластером соевой и рапсовой переработки, ориентированной на рынки Восточной Азии.

В заключение, можно отметить, что каждая зона России нашла свою нишу: юг – подсолнечник и экспорт масел, центр – подсолнечник+соя для кормов, Поволжье/Урал – разнотипный набор (подсолнечник, рапс, лен, сафлор) для внутреннего рынка и ближнего экспорта, Сибирь – рапс и лен под экспорт, Дальний Восток – соя (экспорт и переработка). Такая региональная диверсификация повышает устойчивость общего производства масличных и позволяет эффективно использовать различные почвенно-климатические ресурсы страны.

Прогноз на краткосрочную перспективу (до конца 2025 года)

Производство. Ожидается, что в 2025 году Россия сохранит высокие объемы производства масличных культур, с возможным дальнейшим ростом по некоторым позициям. Посевная кампания 2025 года стартовала успешно: в основных регионах темпы сева опережают прошлогодние, планы посевов увеличены (особенно по сое и рапсу). При среднемесячных температурах и осадках в пределах нормы, урожай подсолнечника может восстановиться до уровня ~16–17 млн т (близкого к рекордному) благодаря расширению посевов в Поволжье и стабилизации урожайности после сложного 2024 года. Соя имеет все шансы на новый рекорд – государство стремится полностью заместить импорт, поэтому площади в европейской части РФ и на Юге растут, плюс Дальний Восток при благоприятной погоде способен вновь выдать ~7 млн т или более. Рапс – при сохранении площади (2,5–2,7 млн га) и нормальной погоде может вновь дать 5 млн т урожая, что обеспечит загрузку всех перерабатывающих мощностей. Лен масличный продолжит колебаться вблизи рекордных уровней – если цены на льняное семя останутся выгодными, сибирские аграрии сохранят посевы, и сбор 2025 г. может достигнуть 1,3–1,4 млн т. Сафлор и прочие – незначительное увеличение, исходя из ниши (возможно, сафлор закрепится на уровне 0,3–0,4 млн т).

Внутренний рынок и цены. В краткосрочной перспективе предложение масличного сырья в РФ останется обильным, что будет сдерживать рост внутренних цен. До конца 2025 года внутри страны вероятно сохранение умеренно-низких цен на подсолнечник – в диапазоне 35–45 тыс. руб./т, если не случится серьезных потерь урожая. Для сои и рапса ценовая ситуация также будет под контролем из-за масштабов производства. Некоторое оживление рынка возможно к концу 2025 г., когда традиционно повышается экспортный спрос и переработчики докупают сырье для выполнения экспортных контрактов – тогда цены могут подрасти на ~10–15%. Но в целом маржа переработки останется невысокой, если мировые цены на масла не пойдут вверх. Правительство, скорее всего, продолжит регулировать рынок: на фоне низкой прибыльности могут быть приняты решения о снижении или обнулении экспортных пошлин на масло и шрот (чтобы поддержать экспортеров), как это уже делалось. Также можно ожидать продление экспортных ограничений на семена (подсолнечник, рапс) во избежание дефицита сырья на внутренних заводах. Внутреннее потребление масел и шротов будет постепенно расти за счет развития животноводства и пищевой промышленности, но темпы этого роста умеренны, поэтому баланс рынка по-прежнему будет зависеть от экспортного канала.

Экспорт. В 2025 году Россия постарается удержать завоеванные позиции на мировом рынке масел. По подсолнечному маслу, хотя в 2024 был взят беспрецедентный пик 5,7 млн т, в 2025 возможна небольшая коррекция экспорта вниз (на 5–10%) из-за насыщения Индии и Китая, если не появятся новые крупные покупатели. Тем не менее, объем вывоза все равно ожидается в диапазоне 5,0–5,5 млн т, что сохранит за Россией статус крупнейшего экспортера подсолнечного масла. По рапсовому маслу прогноз более оптимистичен: экспорт рапсового масла может восстановиться до ~1,3–1,5 млн т, если Китай увеличит закупки в 2025 году на фоне восстановления экономики и снижения конкуренции со стороны Канады (ожидается сокращение канадского урожая рапса). Этому будет способствовать и потенциальное снятие китайских ковидных ограничений на логистику. Соевое масло и шрот из России пока занимают малую долю в экспорте, но с вводом дальневосточных заводов к концу 2025 г. первая продукция может пойти на Китай и другие страны АТР. Льняное семя останется стабильно экспортно-ориентированным товаром – прогноз на 2025: ~0,8–1,0 млн т экспорта, при условии сохранения спроса в Китае и ЕС (возможно, часть потоков уйдет на Индию, где растет потребление льняного масла для промышленных нужд). Нишевые культуры (сафлор, горчица, кориандр) сохранят свою небольшую, но устойчивую экспортную нишу; вероятен рост поставок сафлора в Турцию, если та продолжит закупки для маслоэкстракции.

Импорт. Возможный запрет ГМ-сои с 2025 года, упомянутый выше, скорее всего приведет к снижению импорта соевых бобов до символических объемов (Россия будет стремиться использовать собственный рекордный урожай). Импорт соевого шрота также может сократиться, если внутреннего шрота будет достаточно. Остается значительным лишь импорт пальмового масла – около 1 млн т в год – и эта величина вряд ли сильно изменится в краткосроке, поскольку пальмовое масло занимает свою технологическую нишу (кондитерская, масложировая промышленность) и не производится внутри страны.

Переработка и инфраструктура. К концу 2025 года вступят в строй новые перерабатывающие мощности (Ростовский МЭЗ, амурский завод Содружества, ряд средних предприятий). Это приведет к росту внутренней переработки и еще большему насыщению рынка маслами. Можно ожидать обострения конкуренции между переработчиками за сырье в отдельных регионах (например, в Сибири за рапс или на Дальнем Востоке за сою), что, впрочем, будет на руку фермерам, поддерживая для них цены на приемлемом уровне. Логистически Россия продолжит развивать альтернативные маршруты экспорта: Балтийский маршрут (через Петербург) к концу 2025 может оформить статус регулярного для отгрузки партий подсолнечного и рапсового масла в Европу и Африку. Черноморские порты останутся главным каналом (если геополитическая ситуация не ухудшится). Дополнительно, государство расширяет программу компенсации ж/д тарифа – это поможет вывозить масло из внутренних районов к портам или к внешним рынкам (например, в Китай по суше).

Вызовы и риски. Среди рисков на конец 2025 г. – возможное перепроизводство отдельных масел и как следствие дальнейшее падение цен. Например, если урожай 2025 будет вновь рекордным, а мировая конъюнктура не улучшится, склады заводов могут переполниться. Для смягчения этого сценария правительство может пойти на стимулирование экспорта, вплоть до субсидирования перевозок и страхования экспортеров, расширения квот беспошлинных поставок в дружественные страны и т.п. С другой стороны, негативным фактором может стать погодный стресс – засуха или аномальные явления способны снизить урожайность (как было локально в 2021 и 2024 гг.). Однако даже в случае умеренного снижения урожая внутренний рынок защищен от дефицита за счет больших переходящих остатков и гибкой политики экспортных ограничений.

В целом, прогноз до конца 2025 года умеренно позитивный для российского масличного комплекса. Производство останется на высоком уровне, перерабатывающая отрасль – на пороге ввода новых мощностей, а экспорт – ключевым драйвером сбыта. Российские масла (прежде всего подсолнечное и рапсовое) закрепили позиции на мировом рынке, и хотя цены сейчас далеки от пиков, объемы позволяют наращивать экспортную выручку. Вероятно, Россия продолжит политику максимальной переработки внутри страны и продвижения готовой продукции за рубеж. К концу 2025 г. мы ожидаем стабилизацию внутреннего рынка – балансирования производства и экспорта, – и подготовку отрасли к дальнейшему росту в более отдаленной перспективе, опираясь на сильные конкурентные преимущества: относительно низкую себестоимость сырья, большие земельные ресурсы и активно открывающиеся новые рынки сбыта в Азии и Африке. России предстоит тонко управлять этими процессами, чтобы избежать перепроизводства и сохранить доходность отрасли, но базовые показатели и тренды позволяют смотреть в будущее с осторожным оптимизмом.

Источники: официальный дайджест Центра Агроаналитики РФ по масличным (май 2025), материалы Масложирового союза, данные Росстата и Минсельхоза, аналитические обзоры (SoyaNews, APK-Inform, Reuters и др.).