Глобальный рынок удобрений: обзор и прогнозы

Краткий обзор конъюнктуры рынка

Текущий глобальный рост цен на удобрения является беспрецедентным за последние 70 лет. Хотя в конце 2007 года некоторое время наблюдалось практически удвоение цен на все основные группы удобрений. В 2022 году удобрения подорожали главным образом в связи с разрывом международных логистических цепочек, которые начали восстанавливаться только во второй половине года.

Мировой спрос на удобрения остается высоким. Некоторые страны сократили использование удобрений еще с 2007 года (так, доля Соединенных Штатов в мировом спросе на удобрения снизилась с 20 до 10%), но многие продолжили увеличивать их потребление.

Резкий рост цен на природный газ в середине 2021 года, особенно в Европе, привел к сокращению производства аммиака — ключевой составляющей азотных удобрений. Повышение цен на уголь в Китае также привело к нормированию потребления электроэнергии, в результате чего некоторые заводы по выпуску удобрений сократили производство. В результате Китай ввел квоту на экспорт удобрений, особенно фосфорных, до июня 2022 года, сославшись на необходимость обеспечения внутреннего рынка и поддержания продовольственной безопасности. Приостановка экспорта удобрений Китаем значительно сократила мировые поставки.

Эти факторы усугубили уже существовавшие сбои в цепочках поставок, вызванные COVID-19.

Другой существенный фактор — санкции ряда стран в отношении России и Беларуси.

России пришлось сократить экспорт азотных, фосфорных и калийных удобрений, что фактически уменьшило на 15% мировые поставки. В частности, РФ ввела ограничения на экспорт азота и комплексных азотных удобрений. Однако с 23 мая 2022 года правительство увеличило текущие шестимесячные квоты на экспорт некоторых удобрений. Так, были увеличены квоты на азотные удобрения на 231 тыс. т, до 5,7 млн ​​т, а на комплексные или составные азотсодержащие удобрения — на 466 тыс. т, до 5,6 млн т.

Структура производства и потребления удобрений в мире

Китай, Россия, Соединенные Штаты, Индия и Канада производят более 60% удобрений в мире. При этом Китай производит примерно 25% удобрений, а Россия и США — менее 10%. Степень монополизации производства удобрений зависит от отдельных компонентов комплекса NPK (азот-фосфор-калий), а также от региональных сырьевых ресурсов, экономических и климатических условий.

Азотные удобрения в основном производятся по методу Габера — Боша. Процесс Габера — Боша является основной промышленной технологией производства аммиака, объединяющей азот из воздуха с водородом при очень высоком давлении и температуре. Процесс требует большого объема природного газа. Соответственно, страны, имеющие высокие свободные запасы природного газа, обладают конкурентным преимуществом.

Фосфор и калий входят в состав добываемых минералов, залежей которых нет во многих странах. Китай производит более одной трети мирового фосфора, за ним следуют США, Индия, Марокко и Россия. В совокупности эти пять стран производят более трех четвертей промышленного фосфора.

Производство калия является наиболее концентрированным. Две трети всего предложения калия обеспечивают только три страны: Канада, Россия и Беларусь. Канада производит примерно одну треть мирового предложения калия, а Россия и Беларусь вместе производят другую треть. Поскольку в растениеводстве используются все три компонента в той или иной комбинации, почти каждая страна в мире полагается на удобрения из тех немногих стран, где имеются доступные запасы.

Использование удобрений зависит от состава почвы и от выращиваемых культур. Некоторые страны потребляют больше удобрений в пересчете на гектар, чем другие. Согласно усредненным данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) за 3 года (2017–2019 гг.), Китай был крупнейшим потребителем удобрений — на него приходится почти четверть мировых запасов. Индия, еще один крупный производитель удобрений, является вторым по величине потребителем. Большая часть расходов на удобрения в Индии субсидируется правительством. На Соединенные Штаты приходится примерно 10% мирового спроса на удобрения, большая часть которых расходуется на производство зерна и масличных культур.

Китай является крупнейшим потребителем удобрений в расчете на гектар (более 340 кг). Бразилия является вторым по величине потребителем (около 246 кг/га), здесь используют почти вдвое больше удобрений, чем в Соединенных Штатах. В странах Африки к югу от Сахары — наименьший уровень потребления удобрений (в среднем менее 20 кг/га).

Использование удобрений зависит и от способа внесения. При прямом внесении аммиака в почву он присоединяет к себе один ион водорода и моментально становится аммонийным азотом. И уже в такой форме он сразу становится доступен для растений и микроорганизмов.

В большинстве своем использование аммиака методом прямого внесения в почву происходит в Северной Америке (14%). В Мексике и Канаде соответственно 11 и 10% удобрений приходится на аммиак, внесенный в почву напрямую. Бразилия, Аргентина и Китай еще не внедрили этот метод, а в Австралии его использование незначительно. Китай же по-прежнему активно использует только смешанные удобрения, потребляя почти половину своих удобрений в той или иной комбинации с азотом.

Основные экспортеры и импортеры удобрений

Рынок производства и экспорта удобрений очень сконцентрирован — основных экспортеров очень мало. Пять стран/регионов экспортируют более 60% всех удобрений в мире — Россия, Канада, Европейский союз, Китай и Беларусь.

Объем импорта удобрений обычно определяется площадью посевов в стране и типом выращиваемых культур. Также на объем импорта влияет наличие мощностей для производства смешанных удобрений, поскольку для их выпуска нужны доступные азот, фосфор и калий.

Крупные районы выращивания сельскохозяйственных культур, такие как Бразилия, Канада и Мексика, очень зависимы от импортных удобрений: они покупают более 60% удобрений. Соединенные Штаты ввозят почти 20% используемых удобрений, несмотря на то, что сами производят значительное количество азотных и фосфорных удобрений. Большая часть импорта в США приходится на удобрения на основе калия, но также из-за рубежа поставляется азот и фосфор. Частично этот импорт используется для производства сложных удобрений, часть из которых затем реэкспортируется.

За исключением вышеупомянутых стран, остальной мир импортирует примерно 25% удобрений для собственных нужд. Относительно небольшой объем импорта обусловлен двумя факторами. Во-первых, в большинстве таких стран нормы внесения удобрений очень низкие. Во-вторых, Катар, Саудовская Аравия и Иран входят в первую десятку мировых производителей азота, а Марокко является ведущим производителем фосфора.

Россия и Беларусь играют важнейшую роль на мировом рынке удобрений, на их долю приходится почти 20% мирового экспорта. Мексика и Бразилия получают более 25% своего импорта из России и Беларуси. Соединенные Штаты закупают 14% импортируемых удобрений в России и 3% в Беларуси. 

Глобальный рынок удобрений в 2022 году

Падение доступности удобрений связано прежде всего с санкциями в отношении двух ключевых стран-производителей: России и Беларуси.

По сообщению Trade Data Monitor, с января 2022 года нет данных об экспорте удобрений из России. Однако многие страны, в том числе США и Бразилия, сообщали об импорте удобрений из России до апреля 2022 года. Неопределенность в отношении поставок удобрений из России будет поддерживать мировые цены высокими в связи с тем, что наращивание производства удобрений с нуля занимает в среднем от трех до пяти лет при наличии необходимых ресурсов. При этом стоит учитывать, что в некоторых странах запасы фосфора и калия ограниченны.

Многим производителям в США удалось избежать скачка цен на удобрения в 2022 году, поскольку удобрения, использованные для посевной в этом году, были закуплены заблаговременно. Если же удобрения были закуплены в 2022 году, производителям в основном пришлось изменять состав их смесей и сводить к минимуму расходы на дефицитные компоненты.

Некоторые производители увеличили посевы сои, так как соя требует меньшего количества удобрений. Это связано с тем, что соевые бобы обладают естественной способностью фиксировать азот. Соответственно, это сокращает площади под кукурузу и другие зерновые культуры.

Для выращивания кукурузы азотные удобрения, как правило, используются в больших объемах. Из-за высоких затрат на них некоторые производители решили уменьшить общую посевную площадь либо изменить структуру посевов. При текущих относительно высоких ценах на сырьевые товары (кукурузу, пшеницу и соевые бобы) можно получить прибыль, несмотря на высокую стоимость  ресурсов.

Производители из других стран столкнулись с аналогичными проблемами, что и в США. В Бразилии наблюдалось 15-процентное сокращение импорта удобрений в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может негативно сказаться на производстве второго урожая кукурузы в 2022 году. В странах Африки южнее Сахары также сокращается использование удобрений из-за нехватки запасов и высоких цен. В этих странах и так очень низкие нормы внесения удобрений, а дальнейшее снижение этих показателей может негативно сказаться на урожайности, что создаст угрозу продовольственной безопасности. Если поставки удобрений останутся ограниченными, высокие цены окажут еще большее влияние на решения об объемах и структуре посевов в 2023 году в разных странах.

Прогнозы IFA о глобальном предложении удобрений и спросе на них

Международная ассоциация производителей и потребителей удобрений (IFA) в феврале 2022 года опубликовала среднесрочные прогнозы на 2022–2025 годы, однако буквально через два месяца их пришлось кардинально пересматривать и публиковать новую версию в июле.

IFA представила новую методологию прогнозирования, в которой основной акцент сделан на доступность удобрений для фермеров, а не на прогноз урожая и особенности севооборота. В традиционных рыночных циклах баланс между спросом и потреблением удобрений чаще всего определяется ценовой конкурентоспособностью и эффективностью производств, что позволяет рационально и с использованием математических моделей предсказать поведение рынка.

Однако в настоящее время (по крайней мере, в период до конца 2023 года) при дефиците предложения и высоких ценах на удобрения баланс спроса и предложения будет определяться в основном доступностью ресурсов (финансовых и материальных) как на уровне фермерских хозяйств, так и на уровне государств, готовых субсидировать свое сельское хозяйство.

В мае 2022 года IFA разработала три прогнозных сценария, учитывающих значительную неопределенность того, как могут развиваться рыночные условия. Сценарии основаны на пяти ключевых прогнозных критериях: развитие ситуации на Украине; санкции против России и Беларуси; логистические возможности России по экспорту за пределами недружественных стран; протекционистская политика со стороны ключевых экспортеров продовольствия и удобрений; другие сельскохозяйственные факторы, включая доступность удобрений.

Три сценария выглядят как:

оптимистичный: частичное восстановление экспорта, повышение доступности поставок, минимальное влияние стоимости удобрений на доходность производства культур;

 пессимистичный: дальнейшие проблемы с предложением и ухудшение доступности удобрений, их хронический дефицит;

 средний: сглаживание ситуации с доступностью, изменение мировых логистических цепочек в торговле.

По итогам опроса членов IFA об их планах по инвестициям в производственные мощности и о возможностях роста спроса со стороны местных сельскохозяйственных организаций были созданы математические модели, позволяющие экстраполировать исторические тренды на период до 5 лет с учетом сдерживающих геополитических факторов (на основе экспертных опросов).

По прогнозу IFA, калий будет наиболее дефицитным видом удобрений, далее следуют азотные и затем фосфорные удобрения. 

В ближайшие два года (2022 и 2023 гг.) спрос на удобрения будет определяться двумя важнейшими группами факторов:

базовые рыночные факторы: объем производства основных сельскохозяйственных культур, доступ к экспортным рынкам сельскохозяйственных культур, государственная поддержка закупки удобрений, доступ фермеров к кредитам на приобретение ресурсов, зависимость от импорта удобрений; сезонные/краткосрочные факторы: цены на основные сельскохозяйственные культуры, ожидаемые размеры площади посевов, погода, курсы валюты, доступность удобрений, переходящие запасы удобрений и другие факторы, такие как местные экономические условия.

С учетом этих факторов экспертной панелью IFA были оценены объемы спроса в 22 крупнейших странах — потребителях удобрений, а также в группах стран Западной и Центральной Европы, Африки к югу от Сахары и Северной Африки. Страны с меньшим потреблением были объединены в группу «остальные».

В целом на оценку спроса экспертами повлияли следующие факты:

— государственная поддержка при закупке удобрений наиболее сильна в странах Африки и Азии;

— существует наибольшая зависимость от импорта калия, который большинство стран вынуждено приобретать из-за рубежа;

— наименьший риск для экспорта существует в периоды, когда мировые цены на сельскохозяйственные культуры находятся на высоком уровне;

— большинство аналитиков прогнозируют, что общая площадь под основные культуры сократится в 2022/23 маркетинговом году;

— глобальный спрос на удобрения уже сократился на 1,6% в 2021 календарном году после 6% роста в 2020 году.

Результаты сделанного прогноза IFA спроса на удобрения представлены на приведенных ниже графиках:

Краткосрочное (в период до двух лет) сокращение потребления удобрений — это угроза значительного снижения урожайности, что приведет к уменьшению производства большинства продуктов питания не только растительного, но и животного происхождения.

Моделирование, проведенное Gro Intelligence в июле 2022 года, предполагает, что в пессимистичном сценарии IFA сокращение применения азотных удобрений приведет к снижению глобального производства: пшеницы на 3,1%, риса — на 1,5%, кукурузы — на 1,4%.

Соответственно, при сокращении применения фосфорных и калийных удобрений производство культур снизится еще больше, хотя точные прогнозы сделать пока нельзя.

Оценки рынка, проведенные американскими исследователями

19 июля в издании Farmdoc Daily было опубликовано исследование, проведенное Департаментом экономики сельского хозяйства Университета Иллинойса (США), о текущих изменениях и ожиданиях на рынке удобрений, а также о перспективах развития рынка в 2023 году.

Цены на удобрения стабилизировались или немного снизились с февраля, но остаются на значительно более высоком уровне, чем они были в 2021 году, поэтому производители, которые начали заранее закупать удобрения для весенней посевной 2023 года, вряд ли смогут существенно сэкономить по сравнению с прошлым годом.

По мнению исследователей, запасы удобрений для западных стран остаются достаточными, чего не скажешь о запасах для стран Латинской Америки и Азии. Главная проблема — цена и доступность природного газа, крайне необходимого для производства азотных удобрений. В ЕС спотовые цены на газ уже превысили 2 500 долл. за тыс. куб. Дальнейшее сокращение его потребления или полное закрытие газопроводов в Европу приведет лишь к еще большему росту цен на азот.

По прогнозу исследовательской компании Vantage Market Research, мировой рынок удобрений, который оценивается более чем в 219 млрд долл., будет расти со среднегодовым темпом свыше 2,3% в течение 2022–2028 годов. По мнению аналитиков компании, летнее снижение цен на удобрения является сезонным и не представляет из себя устойчивого тренда.