Еженедельный обзор рынка зерновых

Размер убранной площади и валовой сбор зерновых заметно превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 3 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,9 млн га, или 97,4% от плана (44,6 млн га в 2019 году), получено более 134 млн т зерна (122,2 млн т). В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,5% посевной площади (27,5 млн га), собрано 87,6 млн т (77,6 млн т) при урожайности 30,3 ц/га (28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,2 млн га, или 98,7% площади (8,5 млн т), получено 22,1 млн т (21,5 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (25,3 ц/га). 
 
Посевы кукурузы убраны с 2,17 млн га, или на 78,4% от плана (1,83 млн га), намолочено 11,1 млн т (10,94 млн т) при урожайности 51,0 ц/га (59,7 ц/га). Гречиха обмолочена с 810,3 тыс. га, или 95,1% площади (773,9 тыс. га), получено 862,7 тыс. т (789,9 тыс. т) при урожайности 10,6 ц/га (10,2 ц/га).
 
По прогнозу Гидрометцентра, в ноябре на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур, а в южных районах — и для завершения уборки поздних сельскохозяйственных культур будут в основном удовлетворительными. На юге Южного и в большинстве районов Северо-Кавказского федеральных округов вегетация озимых культур будет продолжаться, а в республиках Северного-Кавказа — и сев. В ряде районов дефицит влаги в почве сохранится.
 
В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.
 
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 28 октября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 13 719 руб./т, пшеницу 4-го класса — 12 559 руб./т, фуражную пшеницу — 11 918 руб./т, фуражный ячмень — 10 528 руб./т, кукурузу — 11 630 руб./т и продовольственную рожь — 10 279 руб./т.
 
На 28 октября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (16 728 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 115 руб./т).
 
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (15 685 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 523 руб./т).
 
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 13 700 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 166 руб./т.
 
Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (14 388 руб./т), дешевле — в Приволжском (10 705 руб./т).
 
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (12 400 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 472 руб./т).
 
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 12 502 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).
 
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 23 по 30 октября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск составила 18 000 руб./т, в порту Азов — 17 800 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск оставалась стабильной — 14 600 руб./т, в порту Азов — выросла до 14 000 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск зафиксирована на уровне 16 800 руб./т, в порту Азов — 15 800 руб./т.
 
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 22 по 29 октября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 191,7 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 091,8 тыс. т пшеницы, 76,1 тыс. т ячменя и 11,9 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (292,2 тыс. т), Турция (239,1 тыс. т), Пакистан (121,3 тыс. т), Южная Корея (71,3 тыс. т), Саудовская Аравия (67,5 тыс. т).
 
С начала сезона было экспортировано 18,8 млн т зерна, в том числе 15,7 млн т пшеницы (+2,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,5 млн т ячменя (+61,8%), 0,6 млн т кукурузы (-18,7%) и 0,07 млн т прочих культур (+15,6%).
 
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,1 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (3,1 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (1,7 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 6%), Азербайджан (0,75 млн т, 4%).
 
ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, к 1 октября суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили 50,16 млн т, что на 3,48 млн т (на 7,5%) больше, чем на ту же дату в 2019-м.
 
За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали максимальными за три года и составили почти 50 млн т, что на 5,2 млн т (на 11,7%) больше, чем в 2019 году.
 
Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 октября составили свыше 14,43 млн т — на 0,53 млн т, или на 3,8%, больше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 14,15 млн т, что выше прошлогоднего уровня на 2,26 млн т (на 19,0%).
 
По сравнению с показателем на начало октября прошлого года запасы фуражной пшеницы увеличились на 542 тыс. т (+16,7%), продовольственной ржи — на 118 тыс. т (+40,8%). Одновременно запасы ячменя снизились на 105 тыс. т (-5,2%), кукурузы — на 101 тыс. т (-22,0%).
 
Запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 7,42 млн т и увеличились на 119 тыс. т (на 1,6%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 октября выросли по сравнению с прошлым годом на 1,69 млн т (на 30,9%) и составили свыше 7,16 млн т.
 
Самые высокие запасы зерна в целом в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (3,99 млн т, +5,2% к уровню прошлого года), пшеницы — на Южный федеральный округ (3,31 млн т, +10,5%). Наибольшее снижение запасов пшеницы зарегистрировано в СФО (на 572 тыс. т, или на 30,3%) и СКФО (на 138 тыс. т, или на 19,9%).
 
МИРОВОЙ РЫНОК. На неделе с 26 октября по 2 ноября цены на мировом рынке зерна снизились.
 
На фоне ужесточения ограничительных мер во многих странах мира из-за увеличения заражений COVID-19 упали цены на нефть, укрепился курс доллара к корзине валют. По оценке «Центра Агроаналитики», подешевевшая нефть способствовала уменьшению цен на кукурузу, значительная часть которой в США идет на выработку биоэтанола.
 
Дожди, прошедшие на неделе в США, России, Аргентине и на Украине, улучшили состояние посевов озимой пшеницы, что стало поводом к снижению цен на пшеницу.
 
Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго снизилась на 2,0%, в Канзасе — увеличилась на 0,2%.
 
Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME уменьшилась на 4,8%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 1,9%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT снизилась на 1,1%, а долларовый эквивалент подешевел на 2,5% из-за ослабления евро к доллару на 1,4%.
 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.
 
В октябрьском прогнозе USDA оценивает рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 3,8%, пшеницы — на 1,1% и ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя вырастут по сравнению с прошлым сезоном соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.
 
По оценке «Центра Агроаналитики»,  существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет.
 
 Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.
 
Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат оказывать свое влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше.
 
Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
 
Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 82–84 млн т (74,45 млн т в 2019 году). Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен.
 
Кроме того, поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос на фоне снижения курса рубля. Нивелировать этот тренд будет наблюдающееся в течение последней недели снижение мировых цен. Таким образом, благодаря действию противоположных тенденций в целом ожидается некоторая стабилизация цен.