ЦБ РФ / 18.04.2021
Доллар (USD): 60,9474 руб.Евро (EUR): 67,8162 руб. Золото: 3037,92 руб. Серебро: 35,1 руб. Платина: 1896,8 руб. Палладий: 4148,27 руб.
Место для Вашей рекламы
Выставка ЮгАгро 2021 Краснодар
ГлавнаяНовости рынкаРастениеводствоЕжемесячный обзор рынка зерновых за март 2021 года ...

Ежемесячный обзор рынка зерновых за март 2021 года

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка зерновых за март 2021 года
Ежемесячный обзор рынка зерновых за март 2021 года
В целях стабилизации внутреннего рынка 6 февраля было подписано постановление правительства РФ № 117 об экспортных пошлинах на зерно. Согласно этому документу, с 15 февраля по 30 июня в России будет действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн т. В ее рамках с 1 марта экспорт пшеницы облагается пошлиной 50 евро/т. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составит 25 евро/т, на ячмень — 10 евро/т. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня.
 
С 2 июня начнет действовать бессрочная плавающая пошлина. Установлена базовая экспортная цена пшеницы, приравненная к 200 долл./т. Если фактическая цена ниже базовой, пошлина на пшеницу взиматься не будет. При экспортной цене, превышающей 200 долл./т, пошлина составит 70% от разницы двух цен. Для ячменя и кукурузы базовая цена установлена на уровне 185 долл./т. Для расчета пошлины будут использоваться данные о ценах зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.
 
Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на базе цен предыдущей недели. Эту процедуру будет выполнять Минсельхоз России. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля.
 
Одновременно сельхозпроизводители в рамках так называемого механизма зернового демпфера смогут получать субсидии от государства, согласно постановлению правительства РФ № 118. Средства планируется направлять регионам, а те, в свою очередь, будут доводить их до аграриев.
 
Внутренний спрос. В январе 2021 года производство пшеничной муки составило 550 тыс. т и 39,8 тыс. т ржаной. За первые семь месяцев текущего зернового года было выпущено 4,79 млн т пшеничной муки и 344 тыс. т ржаной.
 
Производство комбикормов в январе составило 2,51 млн т. За июль — январь 2020/21 года выпуск комбикормов достиг исторического максимума — почти 17,95 млн т.
 
К 1 марта 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось свыше 23,4 млн свиней, что больше показателя годом ранее на 1,9% (+3,0% к уровню на 1 февраля, +4,2% к уровню на 1 января). Численность птицы составила 447 млн голов.
 
Остатки зерна. По данным Росстата, в феврале 2021 года сельхозпроизводители отгрузили 3,65 млн т зерна. Февральские отгрузки составили 2,16 млн т пшеницы. За июль — февраль 2020/21 года отгрузки зерна и пшеницы составили 56,01 млн т и 38,44 млн т соответственно.
 
К 1 марта 2021 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 18,81 млн т. В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях — 10,08 млн т.
 
Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 7,08 млн т и 3,9 млн т соответственно.
 
МИРОВОЙ РЫНОК. С 15 февраля по 15 марта мировые цены на пшеницу преимущественно снизились. Этому способствовало улучшение состояния озимых в США, Европе, России и на Украине.
 
Стоимость кукурузы понизилась на фоне улучшения ее состояния в Аргентине. Однако некоторую поддержку ценам на эту культуру оказали масштабные закупки американской кукурузы Китаем. За два дня — 16 и 17 марта — Китай законтрактовал в США в совокупности 2,38 млн т кукурузы с поставкой в текущем зерновом году.
 
9 марта поводом к росту цен на пшеницу на биржах США стало снижение в мартовском отчете Министерством сельского хозяйства США (USDA) прогноза конечных запасов пшеницы в мире на 0,9%. Одновременно USDA повысило прогноз мировых конечных запасов кукурузы на 0,4%, не оправдав ожиданий рынка, который рассчитывал на снижение этого показателя. Это, в свою очередь, способствовало снижению цен на кукурузу на CME на 0,2%.
 
В мартовском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая ячменя на 1,8% по сравнению с прошлым сезоном, кукурузы — почти на 1,8%, пшеницы — на 1,7%. Несмотря на повышение оценки потребления, USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона на 0,3%, ячменя — на 1,6%, а кукурузы — снизятся на 5,1%.
 
Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 9 по 15 марта снизилась на 1,7%, в Канзасе — на 3,2%. Цена на майскую кукурузу на CME увеличилась на 0,7%.
 
Майский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 2,8%.
 
Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 9 по 15 марта снизилась на 2,7%, а долларовый эквивалент подешевел на 2,5% из-за укрепления евро к доллару на 0,2%.
 
США. С 26 февраля по 4 марта экспортные нетто-продажи американской пшеницы увеличились, оказались близки к верхней границе ожиданий рынка и составили 329,5 тыс. т (+50% к уровню предыдущей недели и -4% от среднего уровня за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) превысили 24,1 млн т (+2,1% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 4 марта достиг почти 18,1 млн т (-3,3%).
 
Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно выросли и составили 395,5 тыс. т (в 3,4 раза больше уровня предыдущей недели и -48% от среднего уровня за четыре недели).
 
Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) превысили до 59,5 млн т (в 2,1 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 4 марта составил 27,76 млн т (+82%).
 
ЕС. Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 11 марта экспортировано почти 18,9 млн т пшеницы (-22% к уровню 2019 года), в том числе около 18,7 млн т мягкой пшеницы (-21%) и 203,1 тыс. т дурума (-72%). Ячменя за тот же период вывезено 5,5 млн т (на уровне прошлого сезона).
 
Франция. Во Франции состояние посевов озимой пшеницы за неделю не изменилось, остается намного лучше прошлогоднего и самым хорошим за четыре года. К 8 марта доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 88% (0 п. п. за неделю и +25 п. п. к уровню прошлого года), а озимого ячменя — 85% (+1 п. п. и +22 п. п.).
 
Украина. Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 15 марта из страны экспортировано 33,4 млн т зерновых и зернобобовых культур (-10,0 млн т к уровню прошлого сезона), в том числе кукурузы — 14,9 млн т (-6,7 млн т), пшеницы — 13,9 млн т (-3,3 млн т), ячменя — 4,04 млн т (-56 тыс. т). К 1 февраля запасы зерновых и зернобобовых культур на Украине составили 18,2 млн т (-3,5 млн т к прошлогоднему уровню), в том числе запасы пшеницы уменьшились до 5,1 млн т (-12%), кукурузы — до 11,5 млн т (-13%), ячменя — до 903,6 тыс. т (-49%).
 
Аргентина. Buenos Aires Grains Exchange снизила прогноз урожая кукурузы до 45 млн т (-1 млн т к уровню предыдущего прогноза, -6 млн т к уровню прошлого года).
 
ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.
 
USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — почти 776,8 млн т, что на 12,9 млн т выше, чем в сезоне-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного уровня — 301,2 млн т (+0,9 млн т к сезону-2019/20).
 
Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — свыше 1 136 млн т (+19,8 млн т). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы будет больше валового сбора, что приведет к снижению конечных запасов кукурузы до шестилетнего минимума — 287,7 млн т (-15,5 млн т).
 
Валовой сбор ячменя в мире, согласно оценке USDA, увеличится почти до 159,5 млн т (+2,9 млн т к прошлому сезону). Рост мирового спроса ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 20,3 млн т (+0,3 млн т).
 
По оценке «Центра Агроаналитики», в марте фактором, оказывающим понижающее давление на цены, станет начало поступления на рынок урожая кукурузы из Бразилии и Аргентины.
 
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США. Согласно последним мартовским прогнозам метеорологов, в ближайшие недели активность Ла-Нинья будет снижаться.
 
Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
 
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
 
Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 марта 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 марта 2018 года.
 
Повышение экспортной пошлины на зерно будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. Снижению внутренних цен также будет способствовать улучшение состояния озимых.
 
По оценке Росгидромета, на начало марта доля плохих и невзошедших посевов озимых сократилась до 7-9% против 22% в ноябре 2020 года. Однако этот показатель остался намного хуже, чем в марте 2020 года, когда он составлял 4%.
 
В перспективе возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России, а также укрепление курса рубля могут отрицательно повлиять на конечные объемы экспорта.

Новый выпуск журнала АПК-ЮГ

Новые комментарии
Agroday.ru, Copyright © 2011-2015 ООО "ЭКСПОМЕДИА". Все права защищены.
Email: support@agroday.ru Тел./факс: +7 (863) 2820411, 2820412, 2820413, 2820346, 2820346, 2401488
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на http://agroday.ru обязательна.
Яндекс цитирования
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian