ЦБ РФ / 13.04.2021
Доллар (USD): 60,9474 руб.Евро (EUR): 67,8162 руб. Золото: 3037,92 руб. Серебро: 35,1 руб. Платина: 1896,8 руб. Палладий: 4148,27 руб.
Выставка ЮгАгро 2021 Краснодар
Место для Вашей рекламы
ГлавнаяНовости рынкаРастениеводствоЕжемесячный обзор рынка зерновых за декабрь 2020 года ...

Ежемесячный обзор рынка зерновых за декабрь 2020 года

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка зерновых за декабрь 2020 года
Ежемесячный обзор рынка зерновых за декабрь 2020 года
Уборка зерновых практически завершена: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 10 декабря зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с 46,4 млн га, или 99,0% уборочной площади (45,3 млн га в 2019 году), получено 138,1 млн т зерна (126,7 млн т), средняя урожайность достигла 29,8 ц/га (28,0 ц/га). В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% уборочной площади (27,5 млн га), собрано 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,26 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,4 ц/га). Посевы кукурузы убраны с 2,6 млн га, или на 96,5% от плана (2,4 млн га), намолочено 14,3 млн т (14,5 млн т), урожайность — 54,5 ц/га (60,3 ц/га).
 
Сев озимых культур проведен на 19,3 млн га (100,6% от плана и на 5,8% больше прошлогоднего уровня).
 
По данным Росгидромета, результаты наблюдений гидрометеорологических станций, наземных маршрутных обследований посевов и расчетов, в том числе с учетом спутниковых данных, показали, что на 14,95 млн га (78% посевной площади) озимые зерновые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Плохое состояние посевов отмечается на 4,28 млн га (22%), из них на 2,42 млн га озимые не взошли.
 
По прогнозу Гидрометцентра, во второй декаде декабря на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными, в отдельных юго-восточных районах Приволжского и крайних северо-восточных районах Южного федеральных округов они будут хуже обычных. В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых культур будут преимущественно удовлетворительными.
 
В целях стабилизации внутреннего рынка правительство России установило тарифную квоту в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. В рамках квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы — 25 евро/т. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.
 
МОНИТОРИНГ ЦЕН. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 9 декабря, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 559 руб./т, пшеницу 4-го класса — 13 613 руб./т, фуражную пшеницу — 12 483 руб./т, фуражный ячмень — 11 109 руб./т, кукурузу — 13 132 руб./т и продовольственную рожь — 10 313 руб./т.
 
На 9 декабря максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 781 руб./т), минимальная — в Сибирском (13 089 руб./т).
 
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (16 045 руб./т), самая низкая — в Северо-Западном (12 000 руб./т).
 
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 150 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 371 руб./т.
 
Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (14 812 руб./т), дешевле — в Приволжском (11 546 руб./т).
 
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 150 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 889 руб./т).
 
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 711 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 000 руб./т).
 
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 4 по 11 декабря 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 16 800 руб./т, в порту Азов — до 16 600 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск уменьшилась до 14 500 руб./т, в порту Азов — до 14 300 руб./т. Кукуруза в портах Новороссийск и Азов подешевела до 15 200 руб./т.
 
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 4 по 10 декабря 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 167 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 042,8 тыс. т пшеницы, 100,7 тыс. т ячменя и 15,8 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (400,1 тыс. т), Пакистан (200,3 тыс. т), Турция (78,1 тыс. т), Саудовская Аравия (76,1 тыс. т), Вьетнам (74,6 тыс. т).
 
С начала сезона было экспортировано 26,6 млн т зерна, в том числе 22,3 млн т пшеницы (+15,8% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,3 млн т ячменя (+68,2%), 0,9 млн т кукурузы (-18,7%) и 0,16 млн т прочих культур (+29,6%).
 
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (4,8 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (4,3 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (2,0 млн т, 7%), Бангладеш (1,3 млн т, 5%), Азербайджан (0,92 млн т, 3%).
 
ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Внутренний спрос на зерно в начале 2020/21 сельхозгода в целом немного выше, чем в прошлом году. По данным Росстата, за июль — октябрь заготовительные и перерабатывающие организации России переработали почти 8,46 млн т зерна (+0,3% к уровню сезона-2019/20), в том числе около 5,73 млн т пшеницы (-1,6%), 1,07 млн т ячменя (+27,3%), почти 904 тыс. т кукурузы (-1,3%) и 268 тыс. т ржи (-16,4%).
 
По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на прочую продукцию и снизилась — на муку, комбикорма.
 
За первые четыре месяца текущего зернового года объем переработки пшеницы на муку и крупу составил 3,3 млн т (-0,8%), ржи — 205,1 тыс. т (-11,7%). В результате было выпущено почти 2,8 млн т пшеничной муки (-6,9%) и 201,2 тыс. т ржаной (-11,2%).
 
Потребление зерна на комбикорма составило почти 3,09 млн т (-0,3% к уровню 2019/20 года). При этом потребление ячменя выросло до 595,9 тыс. т (+37,9%), кукурузы — до 465,3 тыс. т (+0,9%), а пшеницы — снизилось до 1,93 млн т (-6,1%). Производство комбикормов за этот период достигло исторического максимума и превысило 10,3 млн т (+3,4%).
 
К 1 декабря численность свиней в сельскохозяйственных организациях составила 23,6 млн голов, увеличившись по сравнению с показателем на 1 декабря 2019 года на 5,2% (+6,2% к уровню на 1 ноября, +5,9% к уровню на 1 октября). Поголовье птицы составило 434 млн голов, что на 3,3% ниже показателя 2019 года (+0,3% к уровню на 1 ноября, +0,6% к уровню на 1 октября).
 
Объем прочей переработки зерна (на спирт, солод, крахмал) достиг 1,44 млн т (+6,2%), в том числе прочая переработка пшеницы составила 494,6 тыс. т (+13,9%), ячменя — 439,0 тыс. т (+17,2%), кукурузы — 417,1 тыс. т (-7,7%).
 
ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, ноябрьские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России выросли по сравнению с прошлогодним уровнем и достигли трехлетнего максимума. В ноябре сельхозпроизводители отгрузили 6,75 млн т зерна (+0,38 млн т, или +6,0%, к уровню ноября 2019 года). Ноябрьские отгрузки пшеницы также заметно увеличились и достигли трехлетнего максимума. Было отгружено 4,30 млн т пшеницы (+0,50 млн т, или +13,1%). За июль — ноябрь отгрузки зерна и пшеницы достигли исторических максимумов и составили почти 42,0 млн т (+3,3 млн т, или +8,5%) и 29,0 млн т (+2,8 млн т, или +10,3%) соответственно.
 
К 1 декабря 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума, составив 29,4 млн т (+1,74 млн т, или +6,3%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 16,4 млн т (+2,46 млн т, или +17,6%) и также достигли трехлетнего максимума.
 
Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 11,11 млн т и 6,21 млн т соответственно. В этом же округе зафиксирован наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года (+2,36 млн т и +2,16 млн т). В ПФО запасы всего зерна и пшеницы увеличились на 0,86 млн т и 0,89 млн т соответственно.
 
Запасы зерна и пшеницы снизились по сравнению с прошлогодними в СКФО (-0,52 млн т и -0,35 млн т соответственно).  В ЮФО, УФО и СФО запасы зерна уменьшились на 0,39 млн т, 0,22 млн т и 0,21 млн т соответственно.
 
К 1 декабря 53,2% пшеницы в сельскохозяйственных организациях России приходится на десять регионов: три южных (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), шесть регионов ЦФО (Липецкая, Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области), а также Красноярский край. Самые большие запасы зерна в этой группе предприятий хранятся в хозяйствах Краснодарского края (1,24 млн т, или на 1,3% меньше, чем на 1 декабря 2019 года). На втором месте Ставропольский край (1,02 млн т, -25,1%), на третьем — Ростовская область (953 тыс. т, -13,2%).
 
По данным Росстата, к 1 ноября суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили 48,8 млн т, что на 2,6 млн т (на 5,6%) больше, чем на ту же дату в 2019-м.
 
За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали максимальными за три года и составили почти 48,6 млн т, что на 4,3 млн т (на 9,7%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.
 
Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 ноября составили 15,25 млн т — на 0,64 млн т, или на 4,4%, больше, чем на соответствующую дату годом ранее.
 
За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях достигли 15,02 млн т, что выше прошлогоднего уровня на 2,37 млн т (на 18,7%).
 
По сравнению с показателем на начало ноября прошлого года запасы фуражной пшеницы увеличились на 230 тыс. т (+6,9%), продовольственной ржи — на 160 тыс. т (+63,3%), ячменя — на 97 тыс. т (+4,7%). Одновременно запасы кукурузы снизились на 241 тыс. т (-21,5%).
 
Запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили почти 7,65 млн т и увеличились на 404 тыс. т (на 5,6%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 ноября выросли по сравнению с прошлым годом на 2,0 млн т (на 37,1%) и составили почти 7,45 млн т.
 
Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Южный федеральный округ (4,08 млн т, или +12,1%, к уровню прошлого года, и 3,45 млн т, или +22,1%, соответственно). Наибольшее снижение запасов пшеницы зарегистрировано в СФО (на 662 тыс. т, или на 32,7%) и СКФО (на 216 тыс. т, или на 32,5%).
 
К 1 ноября почти 64,5% продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России (с учетом ГИФ) приходится на десять регионов: три южных (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), два приволжских (Волгоградская и Саратовская области), два сибирских (Алтайский край и Омская область), а также на Курскую и Оренбургскую области, Санкт-Петербург. Самые большие запасы зерна в этой группе предприятий хранятся у заготовителей и переработчиков Краснодарского края (1 462 тыс. т, на 47% больше, чем на 1 ноября 2019 года). На втором месте Ростовская область (844 тыс. т, +62%), на третьем — Волгоградская (485 тыс. т, +30%).
 
МИРОВОЙ РЫНОК. По оценке «Центра Агроаналитики», с 13 ноября по 14 декабря цены на мировом рынке зерна изменились разнонаправленно. Поводом к росту цен на пшеницу стало увеличение экспортного спроса, а также снижение в декабрьском отчете Министерством сельского хозяйства США (USDA) прогноза конечных запасов пшеницы в мире и введение Россией экспортной пошлины на пшеницу в размере 25 евро/т с 15 февраля по 30 июня 2021 года. С другой стороны, понижающее давление на стоимость пшеницы оказало увеличение прогнозов валового сбора в Австралии и Канаде. Американское аграрное ведомство в декабрьском отчете повысило оценку мирового урожая пшеницы (+1,3 млн т к ноябрьской оценке) и ячменя (+0,8 млн т) в 2020/21 зерновом году.
 
Прогноз по пшенице был повышен из-за увеличения урожая в Австралии (+1,5 млн т) и России (+0,5 млн т). Одновременно урожай был понижен для ЕС (-0,75 млн т).
 
Оценка валового сбора кукурузы была понижена на 1,1 млн т в основном за счет Аргентины (-1,0 млн т к ноябрьской оценке), ЕС (-0,5 млн т) и Канады (-0,44 млн т). Прогноз урожая кукурузы на Украине был повышен на 1,0 млн т.
 
Оценка валового сбора ячменя повышена в Австралии (+0,5 млн т) и Канаде (+0,34 млн т), но понижена в ЕС (-0,1 млн т).
 
Декабрьские оценки конечных запасов пшеницы, ячменя и кукурузы были понижены по сравнению с ноябрьскими на фоне роста прогнозов потребления. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы ячменя и пшеницы вырастут по сравнению с прошлым сезоном, а кукурузы — снизятся.
 
Прогноз по пшенице был повышен из-за увеличения урожая в Австралии (+1,5 млн т) и России (+0,5 млн т). Одновременно урожай был понижен для ЕС (-0,75 млн т).
 
Оценка валового сбора кукурузы была понижена на 1,1 млн т в основном за счет Аргентины (-1,0 млн т к ноябрьской оценке), ЕС (-0,5 млн т) и Канады (-0,44 млн т). Прогноз урожая кукурузы на Украине был повышен на 1,0 млн т.
 
Оценка валового сбора ячменя повышена в Австралии (+0,5 млн т) и Канаде (+0,34 млн т), но понижена в ЕС (-0,1 млн т).
 
Декабрьские оценки конечных запасов пшеницы, ячменя и кукурузы были понижены по сравнению с ноябрьскими на фоне роста прогнозов потребления. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы ячменя и пшеницы вырастут по сравнению с прошлым сезоном, а кукурузы — снизятся.
 
Цены на пшеницу и ячмень в ЕС повысились на фоне роста экспорта и укрепления курса евро.
 
Поддержку ценам оказало также снижение курса доллара к корзине валют до минимума с апреля 2018 года.
 
Кукуруза подешевела на фоне улучшения агрометеорологических условий сева в Южной Америке. Кроме того, в США снизился спрос на биоэтанол. На неделе с 20 по 27 ноября производство биоэтанола уменьшилось на 1,6% к уровню предыдущей недели и на 6,7% к уровню прошлого года. Запасы за неделю увеличились на 5,4%, до пятинедельного максимума.
 
Цена наиболее активного мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 7 по 14 декабря увеличилась на 3,3%, в Канзасе — на 3,1%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME не изменилась. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 3,2%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 7 по 14 декабря выросла на 2,5%, а долларовый эквивалент подорожал на 2,8% из-за укрепления евро к доллару на 0,3%.
 
ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.
 
В декабрьском отчете USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 2,5%, пшеницы — на 1,2%, ячменя — на 0,2%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — почти 773,7 млн т, что на 9,2 млн т выше, чем в сезоне-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного уровня — 316,5 млн т (+15,9 млн т по сравнению с прошлогодним уровнем).
 
Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — свыше 1 143 млн т (+27,4 млн т к уровню сезона-2019/20). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы будет больше валового сбора, что приведет к снижению конечных запасов кукурузы до шестилетнего минимума — 289,0 млн т (-14,5 млн т).
 
Валовой сбор ячменя в мире, согласно оценке USDA, увеличится до 157,2 млн т (+0,3 млн т к прошлому сезону), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 20,0 млн т (+0,4 млн т).
 
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.
 
Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат оказывать свое влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
 
По оценке «Центра Агроаналитики», фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
 
Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозируется сбор не менее 83 млн т пшеницы (74,45 млн т в 2019 году).
 
Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях России стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 декабря 2017 года.
 
Для сохранения конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке после введения пошлины внутренние цены должны снизиться. Так, по оценке «Центра Агроаналитики», внутренние цены производителей могут снизиться на 70-90% от размера пошлины, а экспортные — вырасти на 10-30% от размера пошлины.
 
Несмотря на введение ограничений, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы и укрепление курса рубля.

Новый выпуск журнала АПК-ЮГ

Новые комментарии
Agroday.ru, Copyright © 2011-2015 ООО "ЭКСПОМЕДИА". Все права защищены.
Email: support@agroday.ru Тел./факс: +7 (863) 2820411, 2820412, 2820413, 2820346, 2820346, 2401488
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на http://agroday.ru обязательна.
Яндекс цитирования
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian