Страхование имущества в I квартале 2021 года
В I квартале 2021 года в секторе страхования имущества (кроме страхования ответственности) вели страховую деятельность 87 страховых компаний. Страховщики собрали 110,6 млрд рублей премий по данному виду страхования, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 1,2%.
На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 39,6%, на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 60,4%.
Всего за январь-март 2021 года страховщики заключили почти 11,6 млн договоров страхования имущества (рост на 0,1%). Средняя стоимость одного страхового полиса составила 9,6 тыс. рублей, увеличившись на 1,1%. Количество действовавших на 31 марта 2021 года договоров составило 37,1 млн.
В структуре сектора по страхованию имущества 40,3% пришлось на страхование автокаско, 33,9% – на страхование прочего имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов), 15,4% – на страхование прочего имущества физических лиц (кроме транспорта и грузов), 4,5% – на страхование грузов, 0,9% – на сельхозстрахование, 5,0% – на остальные виды страхования имущества.
В I квартале 2021 года выплаты по страхованию имущества составили 36,1 млрд рублей, что на 1,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Страховщикам было заявлено 350,5 тыс. страховых случаев (рост на 14,2%) и урегулировано 282,4 тыс. (сокращение на 9,5%). Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным в среднем по данному сектору составило 80,6%.
Количество отказов в страховой выплате составило 18,5 тыс., увеличившись на 4,3%. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 128,0 тыс. рублей, увеличившись на 8,7%. Уровень выплат сложился в размере 32,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 33,6%.
Структура каналов продаж в секторе страхования имущества в I квартале 2021 года: 34,3% всех премий собрано без участия посредников (в I квартале 2020 года этот показатель составлял 39,1%); 1,5% собрано посредством сети Интернет (0,6% в I квартале 2020 года), и 64,2% собрано с помощью посредников (60,3% в I квартале 2020 года).
Объем вознаграждений посредникам по итогам I квартала 2021 года в секторе страхования имущества составил 23,0 млрд рублей (+20,3% к уровню I квартала 2020 года), или 23,0% от объема вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию имущества составило 20,8%.
Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию имущества принадлежит АО СОГАЗ . Доля рынка, которую заняла компания в I квартале 2021 года, составляет 23,5%, тогда как годом ранее она составляла 30,1%. Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 26,0 млрд рублей, снизившись на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Второе место принадлежит СПАО Ингосстрах с показателем сборов 15,9 млрд рублей, долей рынка 14,3% и темпами прироста премий на 15,6%. Третье место заняла компания АО АльфаСтрахование (премии 14,3 млрд рублей, доля рынка 12,9%, рост премий на 20,6%).
На долю тройки лидеров пришлось 50,8% всех премий по страхованию имущества (или 56,2 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 53,5%.
Компании-лидеры по страхованию имущества по итогам I квартала 2021 года. Сведения о премиях (часть 1)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Премии, 1 кв. 2021, тыс. руб. Доля, % Премии, 1 кв. 2020, тыс. руб. Изм., % Кол-во закл. договоров, шт. Доля, % Кол-во действую-щих на конец отчетного периода договоров, шт.
ИТОГО по РФ: 110 609 885 100,0 109 285 808 1,2 11 580 335 100,0 37 098 735
1 1208 АО СОГАЗ Москва 26 044 549 23,5 32 865 628 -20,8 244 438 2,1 1 335 373
2 928 СПАО Ингосстрах Москва 15 852 407 14,3 13 717 678 15,6 589 989 5,1 1 968 550
3 2239 АО АльфаСтрахование Москва 14 302 911 12,9 11 864 065 20,6 2 371 305 20,5 9 461 373
4 1209 САО РЕСО-Гарантия Москва 9 322 320 8,4 8 353 480 11,6 559 404 4,8 2 749 199
5 621 САО ВСК Москва 8 860 321 8,0 7 937 958 11,6 2 471 840 21,3 3 549 800
6 1 ПАО СК Росгосстрах Люберцы 6 561 766 5,9 6 630 214 -1,0 994 013 8,6 4 294 725
7 1307 ООО СК Согласие Москва 4 744 394 4,3 4 264 407 11,3 105 042 0,9 480 477
8 1284 АО Группа Ренессанс Страхование Москва 4 367 725 3,9 4 195 563 4,1 188 557 1,6 984 695
9 4331 ООО СК Сбербанк страхование Москва 3 989 251 3,6 4 279 368 -6,8 1 827 177 15,8 6 690 124
10 3211 АО ГСК Югория Ханты-Мансийск 1 870 478 1,7 1 104 255 69,4 141 381 1,2 465 225
11 1834 ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 1 744 317 1,6 1 546 128 12,8 50 492 0,4 287 126
12 191 АО Тинькофф Страхование Москва 1 155 623 1,0 845 098 36,7 168 465 1,5 222 731
13 1427 АО МАКС Москва 920 525 0,8 636 631 44,6 28 195 0,2 105 531
14 1083 ООО Зетта Страхование Москва 899 706 0,8 781 456 15,1 68 674 0,6 304 285
15 2947 АО СК РСХБ-Страхование Москва 882 562 0,8 897 339 -1,6 30 926 0,3 141 742
16 1675 Совкомбанк страхование (АО) Санкт-Петербург 769 041 0,7 465 156 65,3 69 698 0,6 241 898
17 2496 ООО Абсолют Страхование Москва 739 539 0,7 503 428 46,9 69 278 0,6 110 333
18 3947 АО АИГ Москва 638 707 0,6 669 316 -4,6 116 0,0 225
19 915 АО СК ПАРИ Москва 619 043 0,6 535 965 15,5 539 775 4,7 406 041
20 3229 АО Страховая бизнес группа Воронеж 576 727 0,5 29 944 1 826,0 172 0,0 679
21 4133 ООО СК ЭчДиАй Глобал Москва 438 210 0,4 410 237 6,8 184 0,0 278
22 3847 ООО СК НСГ Москва 422 343 0,4 544 040 -22,4 699 0,0 453
23 177 АО Юнити страхование Москва 403 683 0,4 652 587 -38,1 9 472 0,1 42 219
24 290 АО СК Альянс Москва 361 359 0,3 469 856 -23,1 5 688 0,0 22 502
25 630 АО СК ГАЙДЕ Санкт-Петербург 328 453 0,3 262 255 25,2 21 737 0,2 51 855
26 212 АО Цюрих надежное страхование Москва 274 827 0,2 221 505 24,1 192 0,0 374
27 2346 АО ОСК Самара 227 904 0,2 245 422 -7,1 11 710 0,1 42 507
28 2243 ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ Челябинск 209 803 0,2 184 050 14,0 70 767 0,6 251 670
29 3954 ООО РСО ЕВРОИНС Смоленск 206 354 0,2 104 850 96,8 8 784 0,1 24 212
30 3225 ООО СК ИНТЕРИ Москва 181 696 0,2 240 429 -24,4 2 094 0,0 11 532
31 4104 ООО СК КАРДИФ Москва 181 694 0,2 118 900 52,8 29 749 0,3 130 618
32 4326 ООО КПСК Симферополь 167 959 0,2 151 686 10,7 12 616 0,1 5 264
33 3398 ООО СК ВТБ Страхование Москва 157 230 0,1 881 637 -82,2 221 681 1,9 1 168 330
34 2619 АО СК Астро-Волга Самара 135 959 0,1 55 536 144,8 95 697 0,8 626 224
35 667 ООО СК УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ Москва 134 611 0,1 146 433 -8,1 40 311 0,3 120 703
36 2877 ООО СК Мегарусс-Д Москва 128 820 0,1 69 451 85,5 3 476 0,0 15 851
37 3867 ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ Казань 116 800 0,1 114 198 2,3 26 278 0,2 108 876
38 1182 ООО СК ТИТ Москва 114 484 0,1 99 774 14,7 4 640 0,0 18 694
39 1580 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Москва 112 730 0,1 72 828 54,8 24 747 0,2 84 174
40 3193 ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛЪ Москва 108 224 0,1 65 321 65,7 3 502 0,0 9 156
41 3969 ООО СК Чабб Москва 107 442 0,1 117 451 -8,5 89 0,0 208
42 3300 АО СГ Спасские ворота Москва 96 845 0,1 77 619 24,8 37 491 0,3 12 483
43 397 ООО Страховая Компания Гелиос Москва 92 709 0,1 121 677 -23,8 54 951 0,5 135 299
44 1412 АО Д2 Страхование Новосибирск 91 293 0,1 92 323 -1,1 16 386 0,1 54 364
45 2042 ООО СК Гранта Казань 81 575 0,1 68 027 19,9 7 418 0,1 27 120
46 574 ООО СК Екатеринбург Екатеринбург 70 755 0,1 60 208 17,5 2 243 0,0 10 615
47 2682 ООО СК ИНСАЙТ Красногорск 62 794 0,1 25 269 148,5 1 065 0,0 3 471
48 1336 ООО СК Капитал-полис Санкт-Петербург 58 139 0,1 56 080 3,7 1 994 0,0 6 161
49 3507 ООО Хоум Кредит Страхование Москва 56 922 0,1 29 911 90,3 10 885 0,1 30 470
50 1216 АО СК Чулпан Альметьевск 55 175 0,0 61 636 -10,5 3 120 0,0 12 324
ИТОГО по 50: 110 048 702 99,5 107 944 274 1,9 11 248 603 97,1 36 828 13
На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 39,6%, на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 60,4%.
Всего за январь-март 2021 года страховщики заключили почти 11,6 млн договоров страхования имущества (рост на 0,1%). Средняя стоимость одного страхового полиса составила 9,6 тыс. рублей, увеличившись на 1,1%. Количество действовавших на 31 марта 2021 года договоров составило 37,1 млн.
В структуре сектора по страхованию имущества 40,3% пришлось на страхование автокаско, 33,9% – на страхование прочего имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов), 15,4% – на страхование прочего имущества физических лиц (кроме транспорта и грузов), 4,5% – на страхование грузов, 0,9% – на сельхозстрахование, 5,0% – на остальные виды страхования имущества.
В I квартале 2021 года выплаты по страхованию имущества составили 36,1 млрд рублей, что на 1,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Страховщикам было заявлено 350,5 тыс. страховых случаев (рост на 14,2%) и урегулировано 282,4 тыс. (сокращение на 9,5%). Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным в среднем по данному сектору составило 80,6%.
Количество отказов в страховой выплате составило 18,5 тыс., увеличившись на 4,3%. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 128,0 тыс. рублей, увеличившись на 8,7%. Уровень выплат сложился в размере 32,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 33,6%.
Структура каналов продаж в секторе страхования имущества в I квартале 2021 года: 34,3% всех премий собрано без участия посредников (в I квартале 2020 года этот показатель составлял 39,1%); 1,5% собрано посредством сети Интернет (0,6% в I квартале 2020 года), и 64,2% собрано с помощью посредников (60,3% в I квартале 2020 года).
Объем вознаграждений посредникам по итогам I квартала 2021 года в секторе страхования имущества составил 23,0 млрд рублей (+20,3% к уровню I квартала 2020 года), или 23,0% от объема вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию имущества составило 20,8%.
Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию имущества принадлежит АО СОГАЗ . Доля рынка, которую заняла компания в I квартале 2021 года, составляет 23,5%, тогда как годом ранее она составляла 30,1%. Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 26,0 млрд рублей, снизившись на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Второе место принадлежит СПАО Ингосстрах с показателем сборов 15,9 млрд рублей, долей рынка 14,3% и темпами прироста премий на 15,6%. Третье место заняла компания АО АльфаСтрахование (премии 14,3 млрд рублей, доля рынка 12,9%, рост премий на 20,6%).
На долю тройки лидеров пришлось 50,8% всех премий по страхованию имущества (или 56,2 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 53,5%.
Компании-лидеры по страхованию имущества по итогам I квартала 2021 года. Сведения о премиях (часть 1)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Премии, 1 кв. 2021, тыс. руб. Доля, % Премии, 1 кв. 2020, тыс. руб. Изм., % Кол-во закл. договоров, шт. Доля, % Кол-во действую-щих на конец отчетного периода договоров, шт.
ИТОГО по РФ: 110 609 885 100,0 109 285 808 1,2 11 580 335 100,0 37 098 735
1 1208 АО СОГАЗ Москва 26 044 549 23,5 32 865 628 -20,8 244 438 2,1 1 335 373
2 928 СПАО Ингосстрах Москва 15 852 407 14,3 13 717 678 15,6 589 989 5,1 1 968 550
3 2239 АО АльфаСтрахование Москва 14 302 911 12,9 11 864 065 20,6 2 371 305 20,5 9 461 373
4 1209 САО РЕСО-Гарантия Москва 9 322 320 8,4 8 353 480 11,6 559 404 4,8 2 749 199
5 621 САО ВСК Москва 8 860 321 8,0 7 937 958 11,6 2 471 840 21,3 3 549 800
6 1 ПАО СК Росгосстрах Люберцы 6 561 766 5,9 6 630 214 -1,0 994 013 8,6 4 294 725
7 1307 ООО СК Согласие Москва 4 744 394 4,3 4 264 407 11,3 105 042 0,9 480 477
8 1284 АО Группа Ренессанс Страхование Москва 4 367 725 3,9 4 195 563 4,1 188 557 1,6 984 695
9 4331 ООО СК Сбербанк страхование Москва 3 989 251 3,6 4 279 368 -6,8 1 827 177 15,8 6 690 124
10 3211 АО ГСК Югория Ханты-Мансийск 1 870 478 1,7 1 104 255 69,4 141 381 1,2 465 225
11 1834 ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 1 744 317 1,6 1 546 128 12,8 50 492 0,4 287 126
12 191 АО Тинькофф Страхование Москва 1 155 623 1,0 845 098 36,7 168 465 1,5 222 731
13 1427 АО МАКС Москва 920 525 0,8 636 631 44,6 28 195 0,2 105 531
14 1083 ООО Зетта Страхование Москва 899 706 0,8 781 456 15,1 68 674 0,6 304 285
15 2947 АО СК РСХБ-Страхование Москва 882 562 0,8 897 339 -1,6 30 926 0,3 141 742
16 1675 Совкомбанк страхование (АО) Санкт-Петербург 769 041 0,7 465 156 65,3 69 698 0,6 241 898
17 2496 ООО Абсолют Страхование Москва 739 539 0,7 503 428 46,9 69 278 0,6 110 333
18 3947 АО АИГ Москва 638 707 0,6 669 316 -4,6 116 0,0 225
19 915 АО СК ПАРИ Москва 619 043 0,6 535 965 15,5 539 775 4,7 406 041
20 3229 АО Страховая бизнес группа Воронеж 576 727 0,5 29 944 1 826,0 172 0,0 679
21 4133 ООО СК ЭчДиАй Глобал Москва 438 210 0,4 410 237 6,8 184 0,0 278
22 3847 ООО СК НСГ Москва 422 343 0,4 544 040 -22,4 699 0,0 453
23 177 АО Юнити страхование Москва 403 683 0,4 652 587 -38,1 9 472 0,1 42 219
24 290 АО СК Альянс Москва 361 359 0,3 469 856 -23,1 5 688 0,0 22 502
25 630 АО СК ГАЙДЕ Санкт-Петербург 328 453 0,3 262 255 25,2 21 737 0,2 51 855
26 212 АО Цюрих надежное страхование Москва 274 827 0,2 221 505 24,1 192 0,0 374
27 2346 АО ОСК Самара 227 904 0,2 245 422 -7,1 11 710 0,1 42 507
28 2243 ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ Челябинск 209 803 0,2 184 050 14,0 70 767 0,6 251 670
29 3954 ООО РСО ЕВРОИНС Смоленск 206 354 0,2 104 850 96,8 8 784 0,1 24 212
30 3225 ООО СК ИНТЕРИ Москва 181 696 0,2 240 429 -24,4 2 094 0,0 11 532
31 4104 ООО СК КАРДИФ Москва 181 694 0,2 118 900 52,8 29 749 0,3 130 618
32 4326 ООО КПСК Симферополь 167 959 0,2 151 686 10,7 12 616 0,1 5 264
33 3398 ООО СК ВТБ Страхование Москва 157 230 0,1 881 637 -82,2 221 681 1,9 1 168 330
34 2619 АО СК Астро-Волга Самара 135 959 0,1 55 536 144,8 95 697 0,8 626 224
35 667 ООО СК УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ Москва 134 611 0,1 146 433 -8,1 40 311 0,3 120 703
36 2877 ООО СК Мегарусс-Д Москва 128 820 0,1 69 451 85,5 3 476 0,0 15 851
37 3867 ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ Казань 116 800 0,1 114 198 2,3 26 278 0,2 108 876
38 1182 ООО СК ТИТ Москва 114 484 0,1 99 774 14,7 4 640 0,0 18 694
39 1580 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Москва 112 730 0,1 72 828 54,8 24 747 0,2 84 174
40 3193 ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛЪ Москва 108 224 0,1 65 321 65,7 3 502 0,0 9 156
41 3969 ООО СК Чабб Москва 107 442 0,1 117 451 -8,5 89 0,0 208
42 3300 АО СГ Спасские ворота Москва 96 845 0,1 77 619 24,8 37 491 0,3 12 483
43 397 ООО Страховая Компания Гелиос Москва 92 709 0,1 121 677 -23,8 54 951 0,5 135 299
44 1412 АО Д2 Страхование Новосибирск 91 293 0,1 92 323 -1,1 16 386 0,1 54 364
45 2042 ООО СК Гранта Казань 81 575 0,1 68 027 19,9 7 418 0,1 27 120
46 574 ООО СК Екатеринбург Екатеринбург 70 755 0,1 60 208 17,5 2 243 0,0 10 615
47 2682 ООО СК ИНСАЙТ Красногорск 62 794 0,1 25 269 148,5 1 065 0,0 3 471
48 1336 ООО СК Капитал-полис Санкт-Петербург 58 139 0,1 56 080 3,7 1 994 0,0 6 161
49 3507 ООО Хоум Кредит Страхование Москва 56 922 0,1 29 911 90,3 10 885 0,1 30 470
50 1216 АО СК Чулпан Альметьевск 55 175 0,0 61 636 -10,5 3 120 0,0 12 324
ИТОГО по 50: 110 048 702 99,5 107 944 274 1,9 11 248 603 97,1 36 828 13
