1 июня 2023 года завершился сбор заявок на облигации Государственной компании «Автодор» серии БО-004P-04 объемом 4 млрд рублей, со сроком обращения 5 лет, офертой через 3 года, купонным периодом 182 дня.
Эмитент установил ориентир ставки купона на уровне 10,17% годовых. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил предлагаемый объем выпуска более чем на 75%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
«Слаженная работа команд «Автодора» и организаторов позволила привлечь более 7 млрд рублей спроса на новый выпуск облигаций компании. Интерес инвесторов отражает системную значимость ГК «Автодор» как ключевого игрока в отрасли дорожной инфраструктуры – критически важной для успешного развития нашей страны», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Техническое размещение и расчеты по выпуску облигаций запланированы на 6 июня 2023 года.
Являясь организатором данного выпуска, Россельхозбанк продолжает развитие взаимоотношений с ГК «Автодор» на рынке капитала. Ранее банк выступал организатором трех выпусков облигаций компании общим объемом 39 млрд рублей.
