28 июня 2023 года Россельхозбанк провел сбор заявок на облигации серии БО-12-002P со сроком обращения 3 года и купонным периодом 182 дня.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10.10% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.36%, а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Существенная переподписка позволила Банку снизить ориентир купона на 0.15% до уровня 9.95%, а также увеличить объем выпуска до 15 млрд руб.
«Несмотря на текущую волатильность на вторичном рынке облигаций, нам удалось сформировать переподписку и увеличить объем выпуска, что отражает высокий уровень доверия инвесторов к кредитному качеству банка. Мы благодарим инвесторов за участие, а наших постоянных партнеров – за поддержку», – прокомментировал Денис Тулинов, Директор Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.
Россельхозбанк выступил организатором и техническим андеррайтером по выпуску.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 30 июня 2023 года.
Россельхозбанку присвоен публичный кредитный рейтинг на уровне AA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
С учетом данного выпуска в обращении находится 36 выпусков облигаций РСХБ общим объемом в обращении 270 млрд руб. эквивалент.
