19 декабря 2019 года успешно завершилось размещение выпуска 10-летних биржевых облигаций АО РОСЭКСИМБАНК серии 002Р-01 в объеме 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке купона 6,90% годовых – минимальной среди рублевых заимствований АО РОСЭКСИМБАНК на публичном долговом рынке.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось
11 декабря 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 6,85%-6,95% годовых. В ходе букбилдинга ориентир по ставке купона был понижен до 6,85%-6,90% годовых. По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 6,90% годовых.

Совокупный объем спроса в книге превысил 15 млрд рублей. Интерес
к размещению проявили крупные институциональные инвесторы, банки,
а также физические лица.

Организатором размещения выступил АО Россельхозбанк совместно с Банк ГПБ (АО), АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк» и Банк «ВБРР» (АО). Агентом по размещению выступил Банк ГПБ (АО).



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков