В России растет производство, внутреннее потребление и экспорт мясной продукции — Forbes

В России растут показатели мясной отрасли: производство, внутреннее потребление, экспорт. Участники отрасли считают, что это не случайный всплеск, производство и потребление все еще имеют потенциал для роста, экспорт будет развиваться.

На долю РФ в 2023 году пришлось около 4% общемирового выпуска основных видов мяса, страна входит в топ-5 мировых производителей свинины и мяса бройлеров. Этими данными с Forbes поделилась эксперт мясного рынка «Центра Агроаналитики» Юлия Цындрина. «По итогам прошлого года производство скота и птицы на убой (живой вес) в хозяйствах всех категорий достигло 16,5 млн т, что на 2% превысило показатель 2022 года», — добавляет Цындрина, ссылаясь на данные Росстата.

«В убойном весе результат равен 11,7 млн т», — уточняет руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Согласно оценке информационно-аналитического агентства «ИМИТ», выпуск мяса птицы в 2023 году во всех категориях хозяйств достиг 5,16 млн т в убойном весе (рост на 0,3%, или 15 тыс. т), свинины — 4,4 млн т (3,8%, или 160 тыс. т), говядины — 1,6 млн (1,3%, или 20 тыс. т).

Рост продолжился: в I квартале 2024 года производство свинины выросло на 5,9%, до 1,5 млн т, говядины — на 3,6%, до 0,6 млн т, выпуск мяса птицы сохранился на уровне прошлого года — 1,7 млн т, подсчитала Цындрина.

«Опираясь на данные мониторинга планов развития компаний на 2024 год, мы ожидаем, что общее производство свинины в 2024 году увеличится на 5% (приблизительно 300 тыс. т) и превысит 6,3 млн т в живом весе», — говорит главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин.

Потребление мяса в России в этом году вырастет на 2%, прогнозирует Юшин из Национальной мясной ассоциации, и превысит 80 кг на человека в год. Показатель уже высок — россияне любят мясную кухню, а с учетом увеличения реальных располагаемых доходов домохозяйства будут приобретать мяса еще больше, уверен эксперт.

Мясо кур долгое время было самым популярным в России видом мяса, но сейчас ее начинает догонять и даже теснить свинина. Собеседники Forbes полагают, что эта тенденция устойчива и продлится еще несколько лет. В 2024 году спрос на свинину может увеличиться на 4%, прогнозирует Бирулин из Национального союза свиноводов, а подушевое потребление этого мяса может установить очередной рекорд и превысить цифру в 32 кг на человека в год. «Со свининой мы находимся в преддверии насыщения рынка собственной продукцией», — соглашается партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина.

Конкуренция между двумя самыми развитыми мясными сегментами становится все более очевидной. «Свиной окорок и филе грудки — своеобразные маркеры рынка, — поясняет президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. — И они уже сопоставимы по цене, хотя филе все еще чуть дешевле».

«Например, в сегменте мяса механической обвалки, которое перерабатывающая промышленность потребляет в объеме около 4 млн т в год, разворачивается борьба за покупателя, — говорит Корягина. — Куриный фарш стоит примерно столько же, сколько и свиной, и многое зависит именно от предложения на рынке».

Между тем производство более дорогостоящей мясной продукции, такой как говядина, баранина и мясо некоторых видов птиц, демонстрирует разнонаправленную динамику. Так, на фоне растущей покупательной способности населения отмечается значительный рост спроса на качественную баранину и ягнятину, говорит Давлеев. Производство утки оценивается в 45-50 тыс. т, продолжает эксперт. «Серьезного рывка не ожидаем, но за счет ввода новых мощностей рост в этом году может составить 10-15%, что соответствует ожиданиям рынка и растущему спросу на утку. Последние два-три года данный вид мяса все глубже проникает в ретейл и HoReCa, расширяя список регионов присутствия», — отмечает он.

Россия в 2023 году подтвердила свой статус второй в мире страны по объемам производства индейки после США, добавляет Давлеев. «Здесь мы ожидаем прироста: новые мощности, которые будут введены к 2025 году, дадут дополнительные 30 тыс. т продукции, или 7%, к нынешним 420 тыс. т, в текущем же году увеличение объемов будет на уровне 5%, — говорит эксперт. — За пять лет удалось локализовать производство инкубационного яйца индейки с 10 до 55%».

Россия является и импортером, и экспортером мясной продукции, так что производство росло за счет не только внутреннего потребления, но и поставок за рубеж. Вопреки расхожему мнению о том, что увеличение экспорта обязательно негативно отражается на ценах, именно он сейчас становится, по мнению опрошенных Forbes экспертов, способом разгрузить внутренний рынок.

«В прошлом году Россия поставила за рубеж более 1 млн т продукции животноводства, включая живых животных и непищевую продукцию, на 2 млрд долл., а в 2024 году отрасль может обновить рекорд и нарастить экспорт еще на 10%», — подсчитал Юшин из Национальной мясной ассоциации. По итогам 2023 года Россия впервые стала нетто-экспортером мяса по стоимости. Импорт составил примерно 1,75 млрд долл., тогда как экспорт достиг почти 1,8 млрд долл. без учета поставок живого скота. С учетом живых животных и непищевой продукции показатель экспорт равен 2 млрд долл., оценивает Юшин. Всего импорт составляет 4,3% от объема потребления, добавляет эксперт.

Ключевыми импортерами отечественной мясной продукции, по данным за 2023 год, являются Китай, Белоруссия, Вьетнам, а также Казахстан и Саудовская Аравия, говорит Цындрина из «Центра Агроаналитики». Главным импортером российского мяса птицы стал Китай, за которым следуют Казахстан и Саудовская Аравия, а российскую свинину больше всего закупает Вьетнам, куда идет более трети всего экспорта продуктов свиноводства, и Белоруссия. В текущем году ведущие страны — импортеры российской мясной продукции сохранили свои позиции.

«Одним из быстроразвивающихся регионов в мире является Африка, — добавляет Цындрина. — У России есть существенные возможности для увеличения поставок мяса птицы на африканский континент и расширения географии поставок. В прошлом году наша страна получила право на экспорт птицеводческой продукции в Алжир».

Хороший потенциал также у Монголии, полагает Давлеев: в прошлом году в стране был массовый падеж скота (погибло до 30%), и сейчас Монголия стремится нарастить поставки мяса из России.