За 20 лет России, согласно данным Масложирового союза, с которыми ознакомился Forbes, удалось выйти на второе место в мире по реализации подсолнечного масла и шрота (жмыха), а также рапсового масла, на четвертое — по соевому маслу и рапсовому шроту, на девятое — по соевому шроту. Причем если брать не генно-модифицированные сою и рапс, то Россия уже оказывается абсолютным лидером по их поставкам на внешние рынки. В 2023 году поставки за рубеж превысили 6,5 млн т, что на 33% выше уровня 2022 года, подсолнечного масла было отгружено 4,29 млн т (плюс 31%), соевого — 668 тыс. т (плюс 8%), рапсового — 1,55 млн т (плюс 58%).
По прогнозам Масложирового союза России, к концу 2024-го страна может произвести более 9,65 млн т растительных масел. В 2023 году выпуск подсолнечного масла составил 6 млн т, соевого — 980 тыс. т, рапсового (с учетом переходящих остатков рапса) — 1,44 млн т. Рост в новом году ожидается по подсолнечному и соевому маслам до 7,2 млн т и 1,05 млн т соответственно.
«Если производство в 2024 году будет соответствовать прогнозу, то экспорт увеличится на 10,5% по сравнению с 2023-м и в физическом выражении достигнет около 7,4 млн т, в первую очередь — за счет наращивания объемов вывоза подсолнечного масла, которые могут обновить рекорд и перешагнуть отметку в 5 млн т (+ 20% к прошлому периоду), — полагает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. — Это вполне может сделать Россию первой по экспорту данного вида масла в мире».
В сезоне-2022/23 выпуск всех видов масел в мире вырос на 10 млн т, до более 217 млн т, и в сезоне-2023/24 рынок продолжит расти, подсчитали аналитики Oleoscope. Из них, согласно оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), рапсового масла произведут 33 млн т, соевого — 61,93 млн т, подсолнечного — 22,05 млн т.
По подсчетам Масложирового союза, в 2023 году в общем объеме экспортированных 6,5 млн т растительного масла подсолнечное составило более 65%, то есть за рубеж реализуется гораздо больше подсолнечного масла, чем потребляется в стране: 4,3 млн т против 2,3 млн т. И это несмотря на действующие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота.
«Россия — ведущий производитель подсолнечного масла в мире, — уверена партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина. — И что радует, доля России в мировом производстве растет».
«Впечатляющие результаты прошлого года по экспорту подсолнечного масла связаны с рекордными урожаями масличных, ростом производства масел и активным спросом на них со стороны дружественных стран», — добавляет Мальцев из Масложирового союза.
Правда, уточняют собеседники Forbes, хорошая урожайность сказалась и на ценах, которые снизились, однако одновременно со снижением цен стали расти объемы экспорта.
«Почти весь 2023 год наблюдалось падение мировых цен на растительные масла, которое началось еще с июля 2022 года, — напоминает Мальцев. — Достигнув пиковых значений в апреле 2022 года (подсолнечное масло — 2100 долл./т, пальмовое — 1700 долл./т), мировые цены начали стремительно идти вниз».
«Подсолнечник на базисе FOB (Франция) торговался на экспорт 29 декабря 2023 года в среднем по 479 долл./т против рекордных 1 122 долл./т 25 марта 2023 года, — уточняет ведущий аналитик отдела мониторинга внешней среды „Центра Агроаналитики“ Александра Астапенко. — Подсолнечное масло на базисе FOB (Аргентина) торговалось на экспорт 29 декабря 2023 года в среднем по 820 долл./т (против рекордных 2 375 долл./т 16 марта 2023 года)».
Рынок сбыта российского подсолнечного масла достаточно широк, и доля страны на нем растет. «Доля именно России в мировом экспорте подсолнечного масла — 29% в сезоне-2022/23 (по оценкам USDA от февраля 2024 года), — указывает Астапенко. — Страны ЕС занимают 9% рынка, Аргентина — 7%».
«Позиции страны на рынках Западной Азии также очень крепки: российская продукция занимает 28% всего импорта», — говорит Мальцев. «Но в Южной Азии и Восточной Африке российская продукция пока представлена не так хорошо, как хотелось бы», — сетует Корягина из НЭО. Крупнейшим потребителем продукции масла из семян подсолнечника, по данным НЭО, является Европа. Далее следуют по уменьшению потребления Западная, Южная и Восточная Азия, Южная Америка и Восточная Африка. Эти же регионы являются крупнейшими импортерами подсолнечного масла.
«Российская продукция занимает уверенные позиции на рынке Восточной Азии — одном из самых перспективных рынков, — поясняет Корягина. — Доля российского подсолнечного масла составляет 27% от всего импорта в этот регион. При этом прогнозируется до 2030 года рост импорта в этот регион еще на 56%».
Рапсового масла Россия в 2023 году экспортировала в 1,7 раза больше, чем годом ранее, говорится в исследовании «Агроэкспорта», с которым ознакомился Forbes.
Россия нарастила производство рапсового масла с 33 тыс. т в 2021 году до свыше 1 млн т в 2023 году. Потребности страны на прошлый год оценивались в 125 тыс. т, из них на продовольственные цели — 100 тыс. т, что говорит о самообеспеченности продукцией на 982%. Импортеры в основном приобретают масло для пищевых целей, хотя сфера его применения довольно широкая: от косметологии до изготовления биотоплива.
Резко рвануло производство этого масла в стране после введения ограничительных мер на вывоз сырья: до 28 февраля 2023 года действовал запрет на экспорт рапса для защиты внутреннего рынка и стабильной загрузки мощностей по переработке. По оценке Масложирового союза, уже в сезоне-2022/23 в России произвели рекордный объем рапсового масла — 1,5 млн т, что на 75% превышает показатель сезона-2021/22. «По поставкам этого масла пальма первенства много лет принадлежит Канаде, причем на ее долю приходится 46% от объемов поставок на мировой рынок, на втором месте идет наша страна, а замыкает тройку лидеров Евросоюз», — подсчитал Мальцев из Масложирового союза. «Россия и ЕС занимают 20% и 10% рынка», — уточняет Астапенко из «Центра Агроаналитики».
Основным покупателем российского рапсового масла, по данным «Агроэкспорта», остается Китай. Туда в прошлом году отправилось 1,46 млн т продукции, что в 2,2 раза больше в физическом выражении и на 53% — в стоимостном, чем годом ранее. Среди активных импортеров оказались Турция (9,2 тыс. т, снижение 62% год к году, четвертое место) и Белоруссия (более 8 тыс. т, плюс 12% с января по ноябрь, пятое место). Европейские страны сокращают свои закупки: Латвия приобрела на 20% меньше рапсового масла (76 тыс. т), Норвегия — в 4 раза меньше (16 тыс. т). Но даже при таких показателях они остались в топе покупателей и заняли второе и третье места соответственно.
Соевого масла за рубеж пока отправляется не так много — значительную долю поставок занимают именно соевые бобы. Пошлина на экспорт сои действует до 31 августа 2024 года. «Однако поставки ее за рубеж растут, а ставки пошлины особо влияния на этот процесс не оказали», — радуется Мальцев из Масложирового союза.
В 2023 году Россия экспортировала 668 тыс. т (плюс 8%) соевого масла, по данным союза. Для сравнения: экспорт соевых бобов за первые пять месяцев сезона-2023/24 (с сентября по январь), по данным Oleoscope, составил 525 тыс. т.
«По объемам вывоза соевого масла на мировой рынок безусловным лидером является Аргентина, — констатирует Мальцев. — За ней следует Бразилия, затем ЕС и лишь на четвертом месте — Россия (8% и 6%, согласно данным „Центра Агроаналитики“ — прим. ред.). При этом на долю Аргентины и Бразилии приходится 57% от мирового экспорта соевого масла». «Активно экспортируют масло также США и Боливия: по данным на 2022 год, на них пришлись 5,1% и 4,7% мирового рынка», — добавляет Корягина из НЭО.
«На экспорт идет преимущественно соя с Дальнего Востока, — говорит Александра Астапенко из „Центра Агроаналитики“. — Связано это прежде всего с повышением лояльности к российской сое со стороны Китая и конкуренцией российских экспортеров и переработчиков за сырье. Интерес китайских партнеров к сырью пока существенно выше, чем к готовой продукции».
Сегодня спрос на нее со стороны Китая увеличивает цены для внутренних переработчиков, хотя в последнее время благодаря экспортной пошлине на сою ситуация начала меняться: инвесторы увидели, что государство настроено на защиту внутреннего рынка переработки, отмечает Мальцев.
Сейчас, по данным Масложирового союза, строится завод в Амурской области, проходит реконструкция и модернизация имеющихся мощностей. «Поэтому мы рассчитываем, что в ближайшие два-три года ситуация кардинальным образом изменится, мы сможем сами перерабатывать большую часть произведенной там сои», — резюмирует Мальцев.
«Также строится завод по глубокой переработке сои мощностью 300 тыс. т готовой продукции в год в Приморском крае в рамках российско-китайского агропарка», — добавляет Астапенко. Всего на этапе реализации на данный момент, по ее информации, находятся восемь крупных проектов по созданию новых перерабатывающих мощностей или модернизации существующих, в том числе в Иркутской, Омской, Самарской областях. Большинство из них начато в 2021 и 2022 годах с планами выхода на полную мощность в 2025-2026 годах.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.