Банки замедлили темпы кредитования малого и среднего бизнеса

Темпы кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) являются своего рода индикатором, отражающим состояние экономики страны. Банки сразу реагируют на ухудшение ситуации сокращением заимствований для МСБ. В первом полугодии 2013 года в условиях дефицита длинных денег банки заметно снизили активность на рынке кредитования МСБ: темпы роста этого сегмента упали в 1,2 раза. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». В то же время просроченная задолженность «малышей» достигла 7,8% от общего числа выданных кредитов (4,9 трлн рублей). К концу года этот показатель увеличится еще на 2,2%, прогнозирует «Эксперт РА».

В первом полугодии 2013 года портфели банковских кредитов малых предприятий выросли на 8,4% против 10% за аналогичный период прошлого года. В то же время за весь 2012 год рост составил 15,3% против 22,7% за 2011-й. При этом банки переключились с «длинных» на «короткие» ссуды: кредитные организации предпочитают выдавать малым предприятиям преимущественно займы до одного года. В первом полугодии 2013-го кредитные организации предоставили 69% таких займов небольшим компаниям против 56% за аналогичный период прошлого года. Доля ссуд свыше трех лет составила всего 11%, и ее обеспечивают госбанки.

Как отмечает предправления СДМ-банка Максим Солнцев, в 2011–2012 годах крупные игроки начали постепенно переключаться на ритейл, что сказалось на снижении ключевых показателей:

— Они поняли, что к малым предприятиям с точки зрения скоринга нельзя подходить так же, как и к розничным клиентам. В то же время выезжать и проверять бизнес в силу размеров и большой клиентской базы им сложно. Небольшие банки при этом обеспечивают индивидуальный подход и стараются завоевывать большую долю.

На этот тренд обращают внимание и в «Эксперт РА». В исследовании говорится, что «кредитные фабрики», которые еще год назад являлись локомотивами кредитования малых и средних компаний, передали эстафетную палочку небольшим организациям. Крупные игроки увеличили портфели всего лишь на 6,1%, тогда как малые и средние банки — на вдвое большую величину. В результате доля кредитных организаций из топ-30 на рынке сократилась на 1,3%, до 59,4%.

Замедление темпов роста кредитования МСБ свидетельствует об ухудшении экономической ситуации в стране, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Как отмечает директор аналитического департамента «Юнайтед Трейдерс» Михаил Крылов, банки снизили активность в сегменте МСБ из-за дефицита длинных денег. Его причины — торможение экономики и соответствующее падение прибыли предприятий, снижение объемов импорта и экспорта, недобор НДС, срыв плана приватизации. В первом полугодии рост ВВП замедлился вдвое, до 1,7%.

Еще один индикатор, свидетельствующий об ухудшении экономической ситуации, — рост объема просроченной задолженности по кредитам «малышам».

По данным компании «Секвойя кредит консолидейшн», доля долгов малых предприятий, передаваемых коллекторским агентствам, выросла более чем в 12 раз — с 0,4 до 5%. Сейчас их объем в небольших компаниях оценивается примерно в 390 млрд рублей, тогда как величина кредитного портфеля МСБ банков достигает 4,9 трлн. «Секвойя» связывает такую динамику с тем, что кредитные организации начали массово списывать долги, образовавшиеся в кризис 2008–2010 годов.

— Как правило, проходит около двух лет, прежде чем кредитор может списать безнадежный кредит МСБ с баланса (для этого, в частности, нужно получить акт о невозможности взыскания задолженности), — пояснила замгендиректора по маркетингу и продажам «Секвойи» Елена Терехова. — В августе 2013 года 9% кредитов, выданных малым предприятиям, оказались проблемными. К концу года этот показатель может увеличиться до 12% за счет «вызревания» просрочки по ранее выданным займам, а в 2014-м — до 15–17% на фоне стагнации экономики в России и в мире.

По прогнозам «Эксперт РА», в конце 2013 года объем просроченной задолженности в сегменте составит 10% от общего объема выданных ссуд.