Agroday.ru : ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям АО «Росэксимбанк» объемом 10 миллиардов рублей

Ориентир ставки купона на момент открытия книги заявок составлял 6,10–6,20% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 6,19–6,30% годовых. В результате сбора заявок эмитент установил финальную ставку купона на уровне 6,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 6,24% годовых. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили крупные и малые банки, управляющие и страховые компании, а также розничные клиенты.

Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:

Россельхозбанк продолжает выступать одним из ключевых партнеров Росэксимбанка на рынках капитала. В рамках текущего размещения Росэксимбанку удалось снизить ставку купона на 0.75% в сравнении с предшествующим выпуском в декабре 2019 года.
Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с ВБРР, Газпромбанком, «Сбербанк КИБ» и Совкомбанком