ЦБ РФ / 15.05.2021
Доллар (USD): 60,9474 руб.Евро (EUR): 67,8162 руб. Золото: 3037,92 руб. Серебро: 35,1 руб. Платина: 1896,8 руб. Палладий: 4148,27 руб.
Место для Вашей рекламы
Выставка ЮгАгро 2021 Краснодар
Золотая Нива 2021
ГлавнаяНовости рынкаРастениеводствоЕжемесячный обзор рынка масличных за март 2021 г. ...

Ежемесячный обзор рынка масличных за март 2021 г.

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка масличных за март 2021 года
Ежемесячный обзор рынка масличных за март 2021 г.

По данным Росстата, в феврале 2021 года сельскохозяйственные организации России отгрузили более 1,1 млн т масличных культур. В том числе отгрузки подсолнечника составили 861,8 тыс. т, прочих масличных культур — 254,5 тыс. т.

В целом за сентябрь — февраль 2020/21 года было отгружено свыше 10,29 млн т семян масличных культур, в том числе подсолнечника — свыше 6,72 млн т, прочих семян масличных — почти 3,57 млн т.

К 1 марта 2021 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили более 1 838 тыс. т, подсолнечника — 730 тыс. т, прочих масличных — 1 108 тыс. т.

К 1 марта 2021 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (39,8% от общероссийских запасов), Южный (27,0%) и Приволжский (21,9%) федеральные округа.

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (48,6% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (19,3%).

Переработка масличных. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в январе 2021 года оказалось ниже уровня предыдущего года на 11,4% и составило 494 тыс. т. Отгрузки подсолнечного масла в январе составили 264 тыс. т. Остатки подсолнечного масла за январь выросли на 28,6% и к 1 февраля 2021 года составили свыше 267 тыс. т. За сентябрь — январь 2020/21 года было выпущено почти 2,5 млн т подсолнечного масла.

Выпуск нерафинированного соевого масла январе 2021 года был выше, чем в январе 2020-го, на 5,9%, он составил 69,1 тыс. т. Отгрузки соевого масла в январе составили 50,7 тыс. т. Остатки соевого масла за январь выросли на 37,7% и к 1 февраля составили 42,1 тыс. т. Производство соевого масла за сентябрь — январь составило 335,9 тыс. т.

Производство нерафинированного рапсового масла в январе составило 49,4 тыс. т. Отгрузки нерафинированного рапсового масла в январе составили 35,2 тыс. т. Запасы масла за январь выросли на 36,3% и к 1 февраля составили 30,5 тыс. т. За сентябрь — январь было выпущено 284,5 тыс. т нерафинированного рапсового масла.

В январе было получено 811 тыс. т шротов и жмыхов и отгружено почти 647 тыс. т этой продукции. Запасы за январь выросли на 35,7% и к 1 февраля 2021 года составили почти 246 тыс. т. За сентябрь — январь было выпущено почти 4,19 млн т шротов и жмыхов.

МИРОВОЙ РЫНОК. 9 марта Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год.

Американское аграрное ведомство оставило оценку производства масличных в мире без существенных изменений по сравнению с февральским прогнозом, повысив ее на 0,13%.

Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит свыше 595,8 млн т и вырастет почти на 3,0% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Бразилии.

USDA повысило прогноз урожая сои в Бразилии до рекордных 134 млн т (+1,0% к уровню февральского прогноза) и понизило прогноз валового сбора в Аргентине до 47,5 млн т (-0,5 млн т). Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году составит 361,8 млн т, что на 6,7% (на 22,8 млн т) больше уровня 2019/20 года. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется свыше 66% валового сбора и 94% прироста производства сои.

Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA понизило на 0,34% (на 0,17 млн т) по сравнению с февральским прогнозом за счет уменьшения урожая в России. По оценке ведомства, он останется на трехлетнем минимуме и составит почти 50,0 млн т — это почти на 9,0% (на 4,9 млн т) ниже уровня 2019/20 года. В основном это обусловлено снижением урожая в России без Крыма (до 13,27 млн т, -2,0 млн т от уровня предыдущего года) и на Украине (до 14,0 млн т, -2,5 млн т). Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения сбора подсолнечника в Аргентине до 2,9 млн т (-0,34 млн т). В ЕС урожай этой культуры снизился до 9,2 млн т (-0,44 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).

Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году увеличится и составит почти 69,6 млн т (+0,5%, или +0,37 млн т).

Валовой сбор рапса в Канаде оценивается на уровне 19,0 млн т (-0,61 млн т от показателя прошлого сезона). В ЕС урожай повышен до 17,1 млн т (+0,22 млн т), в Индии — понижен до 7,4 млн т (-0,3 млн т). Ожидается также снижение производства в Китае (до 13,2 млн т, -0,29 млн т) и на Украине (до 2,65 млн т, -0,82 млн т). В то же время прогнозируется рост производства рапса в Австралии до 4,0 млн т (+1,67 млн т), в России — до 2,57 млн т (+0,53 млн т).

По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится и составит почти 75,1 млн т (+2,6%, или +1,9 млн т).

Американское аграрное ведомство прогнозирует рост мирового потребления пальмового масла в 2020/21 году до 74,9 млн т (+3,9%, или +2,8 млн т), соевого масла — более чем до 59,9 млн т (+5,0%, или +2,8 млн т); снижение потребления подсолнечного масла менее чем до 19,0 млн т (-2,5%, или -0,5 млн т), рапсового — до 27,7 млн т (-1,3%, или -0,4 млн т).

На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 251,3 млн т (+4,0%, или +9,8 млн т). При этом из-за снижения урожая подсолнечника ожидается сокращение потребления подсолнечного шрота менее чем до 21,1 млн т (-3,7%, или -0,8 млн т).

С 12 февраля по 12 марта 2021 года средние цены на мировом рынке соевых бобов, рапса, подсолнечника и растительных масел в основном укрепились, a соевый шрот подешевел.

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: в отчетном периоде стоимость нефти марки Brent увеличилась на 11,9%.

Соевое масло подорожало в США (+20,4%), Бразилии (+20,0%) и Аргентине (+19,8%).

Пальмовое масло в Индонезии и Малайзии подорожало на 6,2 и 5,6% соответственно.
 
Цены на аргентинское и украинское подсолнечное масло выросли соответственно на 29,5 и 28,9%. С начала сезона к 1 марта экспорт подсолнечного масла с Украины составил 3,1 млн т (-2% от уровня прошлого сезона).
 
Из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине, ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, болгарский подсолнечник с 12 февраля по 12 марта подорожал на 5,6%, украинский — на 4,3%, французский — на 3,3%. К 11 марта эта культура в Аргентине была убрана с 35% посевной площади (29% неделей ранее, 47% в прошлом году).
 
Цены на рапс в Австралии снизились на 0,5%. Одновременно во Франции эта продукция подорожала на 13,7%, в Канаде — на 11,5%, на Украине — на 10,4%.
 
В отчетном периоде соевые бобы в США и Бразилии подорожали на 2,6 и 0,5% соответственно, a в Аргентине — подешевели на 5,1%.
 
Объем переработки соевых бобов в США в феврале 2021 года упал до 17-месячного минимума, оказался заметно ниже ожиданий рынка и составил 4,22 млн т (-6% от показателя 2020 года). Снижение объемов переработки связано с экстремально холодной погодой, из-за которой большинство предприятий в середине февраля приостановили работу.
 
Из-за роста объемов переработки сои в целом за 2020/21 год USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — менее 3,25 млн т (-77,2%).
 
Основное влияние на цены соевых бобов оказывает погода в Южной Америке. Продолжительные дожди в Бразилии будут способствовать рекордному валовому сбору и снижению цен. Прогноз экспорта соевых бобов из Бразилии в марте повышен на 1,7 млн т, до 15,5 млн т (+10,0 млн т к уровню февральского экспорта и +2,2 млн т к уровню экспорта в марте 2020 года).
 
С другой стороны, темпы уборки урожая сои в Бразилии из-за дождей упали до десятилетнего минимума. По данным агентства Safras & Mercado, к 12 марта эта культура в стране была убрана всего с 46% посевной площади (34% неделей ранее, 59% в прошлом году, 55% в среднем за последние годы). Кроме того, дожди могут отрицательно повлиять на качество урожая бразильской сои.
 
В Аргентине, наоборот, установилась сухая и жаркая погода, что может снизить урожайность сои. К 11 марта доля посевов сои в удовлетворительном, хорошем и отличном состоянии снизилась до 69% (-11 п. п. от уровня предыдущей недели, -17 п. п. от уровня прошлого года).
 
Цены на соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США с 12 февраля по 12 марта снизились соответственно на 11,5; 10,3 и 9,8% на фоне того, что предложение превысило спрос. Согласно данным агентства Oil World, поставки соевого шрота за рубеж из основных стран-экспортеров в феврале снизились до 4,49 млн т (-0,7 млн т от январского уровня).
 
К 11 марта запасы соевого шрота в Китае выросли до максимального уровня с начала 2021 года — 870 тыс. т (+100 тыс. т за неделю). Спрос на соевый шрот в Китае снизился из-за падения цен на живых свиней и новой вспышки африканской чумы свиней.
 
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 26 февраля по 4 марта увеличились до 350,6 тыс. т (+5% к уровню предыдущей недели и -20% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю выросли до 261,6 тыс. т (+40% и +12% соответственно), соевого масла — составили 4,9 тыс. т (-10% и +43%).
 
Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 60,4 млн т (+76,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 4 марта превысил 53,3 млн т (+77,2%).
 
Суммарные экспортные заявки на соевый шрот и соевое масло с начала сезона (1 октября 2020 года) по 4 марта составили соответственно почти 8,4 млн т (+0,8%) и 603 тыс. т (-20,4%). Экспорт этой продукции составил около 5,67 млн т (+11,7%) и 501 тыс. т (+0,2%) соответственно.
 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
 
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен. На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней импорт соевых бобов в Китай в 2020 году вырос на 13%, до 100,33 млн т.
 
Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%.
 
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на цены окажет поступление на рынок рекордного урожая бразильской сои и начало уборки этой культуры в Аргентине.
 
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.
 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время наблюдается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, a в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно. Согласно последним мартовским прогнозам метеорологов, в ближайшие недели активность Ла-Нинья будет снижаться.
 
Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.
 
Фактором, который будет оказывать отрицательное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
 
Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).


Новый выпуск журнала АПК-ЮГ

Новые комментарии
Agroday.ru, Copyright © 2011-2015 ООО "ЭКСПОМЕДИА". Все права защищены.
Email: support@agroday.ru Тел./факс: +7 (863) 2820411, 2820412, 2820413, 2820346, 2820346, 2401488
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на http://agroday.ru обязательна.
Яндекс цитирования
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian