Страхование сельхозрисков – значимый сегмент рынка: агрострахование с господдержкой, рассматриваемое отдельно, в 2013 году превзошло по объему премии (12,1 млрд. руб.) ряд классических сегментов имущественного страхования – авиационного (9,3 млрд. руб., включая каско и ответственность), морского (5,5 млрд. руб.), добровольного страхования автогражданской ответственности (7,7 млрд.), а также обязательного страхования владельцев опасных объектов (9,2 млрд. руб.).

В целом же сельхозстрахование с общим объемом премии 14,3 млрд. руб., составляет 1,6% от объема рынка РФ (страхование с господдержкой – 1,3%) и 3,6% от сегмента страхования имущества (с господдержкой – 3,1%).

Страхование с господдержкой – основа защиты агробизнеса: в 2013 г. значение господдержки для развития агрострахования еще более укрепилось по сравнению с предыдущим годом. Доля страхования с господдержкой в общем объеме премии по сельхозстрахованию в 2013 г. выросла до 85% в сравнении с 2012 г., когда она составляла 80%. Произошло это на фоне роста премии по субсидируемому страхованию и сокращения сегмента сельхозстрахования без господдержки. Премия по страхованию с господдержкой выросла на 12,6% – с 10,7 млрд. руб. до 12,1 млрд. руб., премия по страхованию без господдержки сократилась на 5% с 2,6 до 2,2 млрд. руб.

О снижении привлекательности «коммерческого» сельхозстрахованиясвидетельствует и тот факт, что в этом сегментеснизилось количество заключенных за год договоров – на 16,8% со 194 тыс. до 161 тыс. В то же время, в страховании с господдержкой количество договоров осталось практически на прежнем уровне: за2013 г. заключено 7,7 тыс. договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, в 2012 г. – 7,9 тыс. договоров (уменьшение на 1,9%).

«Таким образом, спрос аграриев на субсидируемое сельхозстрахование остался стабильным, в отличие от более дорогого для них страхования, осуществляемого нарыночных условиях без господдержки – отмечает президент НСА Корней Биждов. – Примечательно, что сокращение премии в сегменте сельхозстрахования без господдержки в России произошло впервые с 2010 г., что может свидетельствовать о негативных экономических тенденциях в секторе АПК. Кроме того, к рынку агрострахования без господдержкитеряют интерес классические страховые компании-члены НСА, доля рынка которых составляет 91,4% , а страховщики – не члены НСА практически не занимаются страхованием без господдержки. В данном сегменте страхования выплаты уже второй год превышают премии. По страхованию без господдержки в 2013 г. выплачено более 2,2 млрд. руб., что составляет 102,2% от премии (в 2012 г. – 2,7 млрд. руб., или 105,2% от премии)».

По страхованию с господдержкой фактически осуществленные выплаты за 2013 г. составили 3,5 млрд. руб. без учета заявленных, но не урегулированных убытков. При этом наблюдается существенное отличие между членами НСА, на которых приходится 77% (2,7 млрд. руб.) выплат, и остальными страховщиками. Уровень выплат компаний НСА за 2013 г. в 2 раза выше, чем у другихстраховщиков: у членов НСА он составляет 36% от страховой премии по договорам с господдержкой, у остальных – 17%.

Проблемы своевременного субсидирования аграриев остаются: в 2013 г. перечисление средств субсидии замедлилосьпо сравнению с 2012 г. Всего по состоянию на конец года было перечислено 4,2 млрд. руб. средств субсидии на оплату страхового взноса, что на 200 млн. меньше, чем в 2012 г. (4,4 млрд.). Фактическое субсидирование в 2013 г. на конец года составило 69% от суммы, гарантированной профильным законом, в то время как в 2012 г. аналогичный показатель был равен 82%.

Сохраняются различия в специфике бизнеса между членами НСА и прочими компаниями: по данным ЦБ РФ, в 2013 г. на компании НСА приходилось почти две трети рынка сельхозстрахования с господдержкой РФ: сборы членов НСА – 7,4 млрд. руб. (61,3% рынка страхования с господдержкой по объему премии), остальных компаний – 4,6 млрд. руб. (38,7%). Из 7,7 тыс. договоров сельскохозяйственного страхования с господдержкой компаниями НСА заключено 4,2 тыс.

   В 2013 г. лидером рынка сельхозстрахования с господдержкой с долейпочти 13% стала компания «Росгосстрах», входящая в НСА.

В 2013 году сельхозстрахование с господдержкой осуществлялось в 50-ти регионах РФ, из которых в 34 регионах члены НСА занимали лидирующие позиции или были единственными представителями бизнеса по агрострахованию. В частности, основными страховщиками члены НСА выступают в Ставропольском и Краснодарском краях – «Росгосстрах», в Липецкой области – «РСХБ-Страхование», в Приморском крае – СК «МАКС», в Амурской области - СК «Альянс».

У подавляющей части компаний НСАдоля агрострахования с господдержкой в портфелеменьше 30%.Среди компаний за пределами НСА, напротив, в основном преобладает очевидная «специализация» на субсидированном агростраховании, доля которого колеблется от 50% до 99% их портфелей. Эти страховщики составляют основную часть компаний вне НСА,ряд которых практически полностью «специализируются» на страховании с господдержкой (на последних приходится 2,9 млрд. руб. из 4,6 млрд. руб. премии группы компаний, не входящих в НСА).

Различия в специфике показателей бизнеса по страхованию с господдержкой представлены в таблице. Как видно из данных, на протяжении последних двух лет средний тариф по компаниям НСА был ниже, чем у остального рынка, при этом в 2013 г. он снизился с 5,08% до 4,62%, у компаний внеНСА – вырос с 6,32% до 6,57%. Средний страховой тариф членов НСА в 2013 г. были почти на 30% ниже среднего тарифа других страховых компаний.

При этом страховщики НСА принимают на себя больший объем ответственности: средняя страховая сумма на 1 договор выросла за год у компаний НСА с 28 млн. руб. на 1 га до 38 млн. руб., в то время как у компаний вне НСА она осталась на уровне 20 млн. руб. Также страховые возмещения, осуществленные страховщиками НСА, в среднемв 3 раза превышают среднюю выплату по группе остальных страховщиков (3,3 млн. руб. против 1,1 млн. руб.)

«В 2014 г., с учетом объема предусмотренныхв бюджете средств на субсидирование, мы не ожидаем резкого всплеска спроса на агрострахование с господдержкой, – комментирует президент НСА Корней Биждов. – При условии должного внимания Минсельхоза РФ и необходимых действий со стороны региональных органов АПК к вопросу своевременной организациистрахования и субсидирования,рост охвата посевных площадей страхованием возможен. Также мы прогнозируем повышение востребованности в 2014 году страхования сельхозживотных с господдержкой, которое фактически начало реализовываться лишь в самом конце прошлого года».

 

ТАБЛИЦА

Средние показатели, характеризующие суммарный портфель страхования сельхозрисков с господдержкой в разрезе групп компаний

Источник: Данные ЦБ РФ, НСА

Группа компаний

Средний тариф, %

Площадь на 1 договор, тыс. га

Страховая премия на 1 договор, млн. руб.

Страховая премия на 1 га, тыс. руб.

Страховая сумма на 1 договор, млн. руб.

Страховая сумма на 1 га, тыс. руб.

2012 г.

Члены НСА

5,08

2,0

1,4

0,7

28,0

13,7

Прочие СК

6,32

1,5

1,3

0,9

20,3

13,9

Весь рынок

5,57

1,8

1,4

0,8

24,4

13,8

2013 г.

Члены НСА

4,62

2,0

1,8

0,9

38,0

16,4

Прочие СК

6,57

1,2

1,3

1,2

20,5

17,6

Весь рынок

5,22

1,6

1,6

1,0

30,1

16,8